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Qu’est-ce que Formulaire de liaison

Le Formulaire d'établissement de liens entre les comptes Gestion privée est un document utilisé par les clients de la Financière Sun Life pour lier leurs comptes d'investissement afin de recevoir des relevés consolidés.

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Qui a besoin de Formulaire de liaison ?

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Formulaire de liaison est requis par :

Titulaire de compte chez Sun Life
Conseillers financiers
Clients du programme Gestion privée
Personnes cherchant à consolider leurs investissements
Familles avec des comptes d'investissement multiples
Professionnels de la finance

Guide complet de Formulaire de liaison

Qu'est-ce que le Formulaire d'établissement de liens entre les comptes Gestion privée ?

Le formulaire d'établissement de liens entre les comptes Gestion privée est utilisé par les clients de la Financière Sun Life pour relier leurs comptes. Il permet de former un groupe familial, essentiel pour bénéficier de relevés consolidés. L'utilisation de ce formulaire est cruciale pour les titulaires de comptes souhaitant optimiser la gestion de leur patrimoine au sein de la famille.

Ce formulaire requiert la participation de tous les titulaires de compte pour établir les liens nécessaires entre les investissements et les contrats de fonds. Son objectif principal est d'améliorer la visibilité et la gestion des investissements familiaux.

Pourquoi utiliser le Formulaire d'établissement de liens entre les comptes Gestion privée ?

L'utilisation de ce formulaire présente plusieurs avantages significatifs. Premièrement, les clients recevront des relevés trimestriels consolidés, ce qui facilite la prise de décision sur les investissements. Deuxièmement, il permet une gestion simple et efficace des investissements pour un groupe familial, cumulant les actifs financiers.

Relevés simplifiés pour un aperçu clair de la performance financière.
Centralisation des investissements, ce qui optimise la gestion.

Qui a besoin du Formulaire d'établissement de liens entre les comptes Gestion privée ?

Ce formulaire est particulièrement destiné aux titulaires de comptes ayant des investissements de 100 000 $ et plus. Cependant, il est également nécessaire pour les conseillers en gestion privée afin d'aider leurs clients dans la gestion de leur portefeuille familial. Les informations et signatures de toutes les parties impliquées sont essentielles pour compléter le processus.

Critères d'éligibilité pour le Formulaire d'établissement de liens entre les comptes Gestion privée

Pour remplir le formulaire, plusieurs critères doivent être respectés. D'abord, un compte principal doit atteindre une valeur minimale de 100 000 $. De plus, le groupe familial, constitué des différents comptes, doit avoir une valeur cumulative d'au moins 250 000 $.

Exigences de signature de tous les titulaires de compte.
Signature requise du conseiller pour validité.

Comment remplir le Formulaire d'établissement de liens entre les comptes Gestion privée en ligne ?

Remplir le formulaire en ligne se fait en plusieurs étapes. Commencez par accéder à la plateforme de gestion. Ensuite, suivez les instructions pour saisir les informations demandées. Assurez-vous de compléter chaque champ, y compris les options fournies.

Accédez au formulaire en ligne via la plateforme Sun Life.
Remplissez les champs d'informations, comme le nom du groupe familial.
Vérifiez et validez les données entrées avant soumission.

Vérification et validation de votre Formulaire d'établissement de liens entre les comptes Gestion privée

Avant de soumettre le formulaire, il est essentiel de s'assurer que toutes les informations sont exactes. Une liste de contrôle peut être utilisée pour vérifier chaque détail. Évitez les erreurs courantes comme des informations manquantes ou des signatures omises.

Confirmez que toutes les sections sont remplies.
Vérifiez que toutes les signatures sont présentes sur le document.

Comment soumettre votre Formulaire d'établissement de liens entre les comptes Gestion privée ?

Vous avez plusieurs options pour soumettre le formulaire. Les méthodes de soumission peuvent inclure des dépôts en ligne ou des envois postaux. Il est important de respecter les délais de traitement spécifiés pour garantir une intégration rapide dans votre compte.

Soumettez en ligne via le portail Sun Life.
Envoyez le formulaire par courrier à l'adresse indiquée.

Sécurité et conformité lors de l'utilisation du Formulaire d'établissement de liens entre les comptes Gestion privée

La sécurité des informations personnelles et financières est primordiale lors de l'utilisation de ce formulaire. Sun Life s'assure de protéger les données des clients conformément aux réglementations en matière de confidentialité, comme la GDPR. La plateforme garantit également que toutes les informations insérées sont sécurisées contre toute forme d'accès non autorisé.

Expérience améliorée avec pdfFiller pour remplir le Formulaire d'établissement de liens entre les comptes Gestion privée

pdfFiller facilite la gestion du formulaire d'établissement de liens. Grâce à ses outils, il est possible d'éditer, signer et partager le document en toute sécurité. La plateforme permet aussi de gérer plusieurs utilisateurs, ce qui est idéal pour les groupes familiaux avec divers titulaires de comptes.

Édition et signature simplifiées des documents.
Options de partage sécurisées entre utilisateurs.

Last updated on May 26, 2026

Comment remplir le formulaire Formulaire de liaison

1.

Accédez à pdfFiller et recherchez le Formulaire d'établissement de liens entre les comptes Gestion privée.
2.

Ouvrez le formulaire en cliquant sur le lien pour le modifier.
3.

Avant de commencer, rassemblez les informations nécessaires concernant vos comptes et ceux des membres de votre groupe familial.
4.

Utilisez l'interface de pdfFiller pour naviguer dans chaque champ, en remplissant les informations demandées comme le nom de votre groupe familial.
5.

Pour chaque titulaire de compte, assurez-vous d'indiquer correctement les détails et signez le formulaire dans les sections appropriées.
6.

Vérifiez que toutes les informations sont correctes et complètes avant de finaliser le document.
7.

Utilisez la fonctionnalité de révision pour vous assurer qu'aucune information n'a été omise.
8.

Une fois que tout est en ordre, sauvegardez le formulaire en cliquant sur l'option 'Enregistrer'.
9.

Téléchargez ou soumettez le formulaire directement via pdfFiller pour l'envoyer à votre conseiller ou au bureau de Sun Life.

FAQs

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez nous contacter à tout moment !

Contacter le support

Quels sont les critères d'éligibilité pour utiliser ce formulaire?

Ce formulaire est destiné aux titulaires de comptes de la Financière Sun Life qui ont un compte principal d'une valeur minimale de 100 000 $ et un groupe familial totalisant au moins 250 000 $.

Quand dois-je soumettre ce formulaire?

Il n'y a pas de date limite spécifique pour soumettre ce formulaire, mais il est recommandé de le faire dès que vous souhaitez lier vos comptes pour bénéficier de relevés consolidés.

Comment puis-je soumettre le formulaire une fois rempli?

Une fois le formulaire rempli sur pdfFiller, vous pouvez le soumettre directement par e-mail ou le télécharger pour un envoi postal à l'adresse indiquée par votre conseiller Sun Life.

Quels documents de soutien sont nécessaires avec ce formulaire?

Bien qu'aucun document de soutien spécifique ne soit mentionné, il peut être utile d'avoir les détails de tous les comptes d'investissement à lier et les identifiants des titulaires de compte.

Quelles sont les erreurs courantes à éviter lors du remplissage de ce formulaire?

Les erreurs courantes incluent le non-respect des valeurs minimales requises pour les comptes, l'omission de signatures ou d'informations importantes. Assurez-vous aussi que le nom de votre groupe familial est correct.

Combien de temps prend le traitement de ce formulaire après soumission?

Le temps de traitement peut varier, mais généralement, il peut prendre quelques jours ouvrables. Contactez votre conseiller pour un délai plus précis.

Ce formulaire doit-il être notarié?

Non, le Formulaire d'établissement de liens entre les comptes Gestion privée ne nécessite pas de notarisation. Cependant, toutes les signatures des titulaires de compte sont requises.