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Qu’est-ce que Contrat CELI

Le Contrat d’adhésion Compte d’épargne libre d’impôt est un document financier utilisé par les Canadiens pour établir et gérer un compte d’épargne libre d’impôt autogéré avec Valeurs mobilières Desjardins.

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Qui a besoin de Contrat CELI ?

Découvrez comment des professionnels de différents secteurs utilisent pdfFiller.

Contrat CELI est requis par :

Individus cherchant à ouvrir un compte CELI
Investisseurs intéressés par les options d’épargne libre d’impôt
Clients de Valeurs mobilières Desjardins
Conseillers financiers recommandant des solutions d'épargne
Responsables de la conformité financière
Représentants autorisés impliqués dans la gestion de comptes

Comment remplir le formulaire Contrat CELI

1.

Accédez à pdfFiller et recherchez 'Contrat d’adhésion Compte d’épargne libre d’impôt'.
2.

Ouvrez le document dans l'interface de pdfFiller.
3.

Avant de commencer à remplir, rassemblez vos informations personnelles telles que nom, prénom, adresse, numéro d'assurance sociale et date de naissance.
4.

Utilisez les outils de remplissage pour compléter chaque champ. Cliquez sur chaque zone de texte et entrez les informations demandées.
5.

Assurez-vous que toutes les informations sont exactes avant de procéder.
6.

Lorsque vous avez rempli tous les champs requis, révisez le document pour vérifier toute omission ou erreur.
7.

Utilisez la fonction d'aperçu pour visualiser le formulaire rempli.
8.

Une fois satisfait, enregistrez les modifications apportées au document.
9.

Téléchargez le formulaire final sur votre ordinateur ou envoyez-le directement aux parties concernées via pdfFiller.

FAQs

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez nous contacter à tout moment !

Contacter le support

Qui peut remplir le Contrat d’adhésion Compte d’épargne libre d’impôt?

Tout individu majeur souhaitant ouvrir un compte CELI peut remplir ce contrat. Pour les entités, un représentant autorisé de Valeurs mobilières Desjardins doit signer.

Quels documents sont nécessaires pour compléter ce contrat?

Vous aurez besoin de votre numéro d'assurance sociale, de votre adresse personnelle et de votre date de naissance pour compléter correctement le contrat.

Y a-t-il une date limite pour soumettre ce document?

Il n'y a pas de date limite fixe pour soumettre le contrat, mais assurez-vous de le faire avant de procéder à toute cotisation dans votre CELI.

Comment soumettre le Contrat d’adhésion une fois complété?

Après avoir rempli le document sur pdfFiller, vous pouvez le télécharger et l'imprimer pour l'envoyer par courrier ou l'envoyer directement via la plateforme.

Est-ce que ce document nécessite une notarisation?

Non, le Contrat d’adhésion Compte d’épargne libre d’impôt ne nécessite pas de notarisation pour être valide.

Quelle est la durée de traitement du contrat après soumission?

Le traitement du contrat dépend de Valeurs mobilières Desjardins. En général, vous pouvez vous attendre à un retour dans les quelques jours suivant la soumission.

Quels sont les erreurs courantes à éviter lors de la complétion?

Assurez-vous d'entrer des informations exactes, d'éviter les champs laissés vides et de vérifier que toutes les signatures requises sont présentes pour prévenir tout retard.