Aggiungi campi condizionali al documento per la firma
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Aggiungi campi condizionali al documento per la firma
Con la funzionalità Aggiungi campi condizionali al documento per la firma, puoi migliorare il processo di firma del documento aggiungendo campi dinamici e personalizzabili che appaiono in base a condizioni specifiche.
Caratteristiche principali:
Campi condizionali: crea campi che vengono visualizzati solo quando vengono soddisfatte determinate condizioni, fornendo un'esperienza di firma personalizzata per ciascun destinatario.
Regole personalizzabili: definisci le condizioni che attivano la visualizzazione dei campi condizionali, come il ruolo del destinatario, il contenuto del documento o valori di dati specifici.
Configurazione semplice: aggiungi e configura senza problemi i campi condizionali all'interno del tuo documento utilizzando la nostra interfaccia intuitiva.
Anteprima in tempo reale: visualizza in anteprima come apparirà il documento ai destinatari, assicurandoti che i campi condizionali siano visualizzati correttamente.
Tipi di campi multipli: scegli tra una varietà di tipi di campi, inclusi campi di testo, caselle di controllo, menu a discesa e altro, per acquisire le informazioni richieste.
Flussi di lavoro automatizzati: semplifica il processo di firma dei documenti automatizzando le azioni in base ai valori immessi nei campi condizionali.
Potenziali casi d'uso e vantaggi:
Contratti personalizzati: personalizza i tuoi contratti per ciascun destinatario visualizzando i campi pertinenti in base al suo ruolo o ai requisiti specifici.
Approvazioni condizionali: implementa flussi di lavoro di approvazione condizionale in cui vengono visualizzati campi aggiuntivi in base a determinati criteri, garantendo che le parti interessate giuste rivedano e firmino il documento.
Rispetto della conformità: garantisci la conformità alle normative visualizzando i campi obbligatori solo quando necessario, riducendo il rischio di errori o informazioni mancanti.
Raccolta dati efficiente: raccogli informazioni specifiche dai destinatari mostrando dinamicamente i campi in base alle loro risposte o alle selezioni precedenti.
Esperienza utente migliorata: migliora l'esperienza di firma riducendo la confusione e visualizzando solo i campi pertinenti, rendendo più semplice per i destinatari completare il documento.
Risparmio di tempo e costi: elimina la necessità di personalizzare manualmente i documenti e semplifica il processo di firma, risparmiando tempo e riducendo i costi amministrativi.
Utilizzando la funzione Aggiungi campi condizionali al documento per la firma, puoi risolvere il problema dei modelli di documenti statici e generici che non soddisfano le esigenze specifiche di ciascun destinatario. Con campi dinamici e personalizzabili visualizzati in base a condizioni specifiche, puoi creare contratti personalizzati, semplificare i flussi di lavoro di approvazione, garantire la conformità, raccogliere dati accurati, migliorare l'esperienza dell'utente e risparmiare tempo e costi. Di' addio ai documenti validi per tutti e adotta un processo di firma dei documenti più efficiente e personalizzato.
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Come aggiungere campi condizionali al documento per la firma
Segui queste istruzioni per aggiungere campi condizionali al documento per la firma in pdfFiller.
01
Registrati o accedi al tuo account pdfFiller.
02
Dalla Dashboard, fai clic sul pulsante Aggiungi nuovo per caricare o importare un documento.
03
Se non hai un documento pronto, vai alla libreria dei moduli per trovarne e sceglierne uno che desideri utilizzare.
04
Se non hai il documento o il modulo necessario a portata di mano, trovane uno nella libreria dei moduli.
05
Vai alla barra degli strumenti e scegli Per aggiungere campi condizionali al documento per la firma.
06
Per iniziare, seleziona Aggiungi campi condizionali al documento per la firma dalla barra degli strumenti.
07
Controlla il documento e verifica la presenza di errori e errori di battitura.
08
Seleziona l'opzione di consegna di cui hai bisogno.
09
Salva il tuo file nel formato che preferisci.
10
Condividilo con altri o con l'IRS utilizzando più opzioni di consegna.
Caratteristiche correlate
Come utilizzare la funzione Aggiungi campi condizionali al documento per la firma
La funzione Aggiungi campi condizionali al documento per la firma in pdfFiller ti consente di creare moduli dinamici che si adattano in base all'input dell'utente. Segui questi passaggi per utilizzare questa funzione:
01
Accedi al sito web pdfFiller o apri l'app pdfFiller sul tuo dispositivo.
02
Carica il documento a cui desideri aggiungere campi condizionali facendo clic sul pulsante "Carica documento".
03
Una volta caricato il documento, fai clic sul pulsante "Aggiungi campi compilabili".
04
Nella barra laterale visualizzata, fai clic sulla scheda "Condizionale".
05
Seleziona il tipo di campo condizionale che desideri aggiungere, ad esempio una casella di controllo, un pulsante di opzione o un campo di testo.
06
Fai clic sull'area del documento in cui desideri aggiungere il campo condizionale. Verrà aggiunto un campo con le impostazioni predefinite.
07
Personalizza il campo condizionale cliccandoci sopra. Puoi modificare l'etichetta, le opzioni e l'aspetto del campo.
08
Per impostare le condizioni per il campo, fai clic sulla scheda "Condizioni" nella barra laterale.
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Scegli il tipo di condizione, ad esempio "Uguale a", "Diverso da", "Contiene" o "Non contiene".
10
Immettere il valore che il campo deve corrispondere o meno affinché la condizione sia vera.
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Aggiungi ulteriori condizioni, se necessario, facendo clic sul pulsante "Aggiungi condizione".
12
Fare clic sul pulsante "Salva" per applicare il campo condizionale al documento.
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Ripeti i passaggi da 5 a 12 per eventuali campi condizionali aggiuntivi che desideri aggiungere.
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Una volta aggiunti tutti i campi condizionali, salva il documento facendo clic sul pulsante "Salva".
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Ora puoi condividere il documento con altri per raccogliere firme o compilare il modulo con campi dinamici.
Seguendo questi passaggi, puoi aggiungere facilmente campi condizionali al tuo documento per la firma utilizzando il prodotto pdfFiller. Goditi la flessibilità e la comodità di creare moduli dinamici che si adattano all'input dell'utente!
Cosa dicono i nostri clienti su pdfFiller
Vedi per te leggendo recensioni sulle risorse più popolari:
Tom
2016-03-01
I have been using this site for 10 minutes, I really cannot give a good assessment. I do believe that a users manual should be more accessible from the home page so you can review the user guide while using the form filler.
Kathy B.
2018-10-30
Amazing value!
I just purchased a subscription to PDFFiller due to being unhappy with a recent upgrade to Adobe's Document Cloud, and I'm absolutely thrilled with it so far, although I have been having some minor challenges. I suspect this is just part of the learning curve, but twice I contacted the online chat support and I am happy to say I was working with actual humans who were clearly native English speakers - a huge time saver when there isn't a language barrier!
The challenges pertain to sharing documents. I was not signed up for the E-Sign upgrade, and shouldn't need to be in order to obtain client signatures, as far as I can tell. However, I don't mind signing up for E-Sign, and because the price is very reasonable, I went ahead and upgraded. I'm not certain what level of security is necessary for my line of work, and there are numerous choices available. Also, I had a problem when asking for phone number authentication, something that apparently can't be used when a document is emailed vs. sending a link. I'm still learning, but this is easily the most user-friendly .pdf system that allows for client signatures AND .pdf creations and edits, all while retaining security measures.
The ease of editing .pdf files and forms.
Challenges with sending files for signature and security options.
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Per le FAQ di pdfFiller
Di seguito è riportato un elenco delle domande dei clienti più comuni. Se non riesci a trovare una risposta alla tua domanda, non esitare a contattarci.
Può compilare automaticamente i campi
Sì, puoi precompilare tutti i campi necessari prima di caricarlo nella busta. Si consiglia di non precompilare la data della firma. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei campi precompilati in , visitare la pagina Web u2013 Campi documento precompilati.
Cos'è un campo condizionale in
Con i campi condizionali, puoi nascondere i campi finché il destinatario non inserisce una voce nel documento che ne attiva la visualizzazione. I campi condizionali consentono di creare documenti dinamici che supportano un flusso di lavoro condizionale. I campi condizionali vengono visualizzati al destinatario solo quando viene soddisfatta una condizione specifica.
Come si utilizzano i campi condizionali in
Come impostare la panoramica della logica condizionale di Seleziona un campo di attivazione. Rinominare l'etichetta del campo trigger. Selezionare quali campi devono essere visualizzati quando la condizione è soddisfatta.
Come faccio ad aggiungere i campi di firma in
Come faccio ad aggiungere un campo firma a un documento in Vai su .com e accedi al tuo account. Fare clic sul pulsante Nuovo nell'angolo in alto a destra della pagina. Seleziona il documento a cui vuoi aggiungere un campo per la firma. Fai clic sul pulsante Aggiungi campi nell'angolo in alto a destra della pagina.
In cosa consiste un destinatario condizionale
È possibile personalizzare un flusso di lavoro di firma per fare in modo che un gruppo diverso di destinatari firmi un documento solo se vengono soddisfatte condizioni specifiche. Questa funzionalità, denominata destinatari condizionali, fa parte di una suite di funzionalità della piattaforma di firma elettronica note collettivamente come Advanced Recipient Routing (ARR).
Come abilito i campi condizionali in
Nel pannello delle proprietà, espandere la sezione Campi condizionali e fare clic su Crea regola. Seleziona i campi che desideri mostrare al destinatario quando attiva la regola. Puoi selezionare tutti i campi che desideri, di qualsiasi tipo, purché siano assegnati allo stesso destinatario del campo di attivazione.
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