Home
Indice di funzionalità

Controfirmare la lista di controllo per l'onboarding dei nuovi clienti

Nota: L'integrazione descritta in questa pagina web potrebbe temporaneamente non essere disponibile.

0

Moduli riempiti

0

Moduli firmati

0

Moduli inviati

Carica il tuo documento nell'editor PDF

Digita ovunque o firma il tuo modulo

Stampa, e-mail, fax, o esportazioni

Provalo subito! Modifica pdf

Gli utenti si fidano di gestire i documenti sulla piattaforma pdfFiller

65,5K+

documenti aggiunti giornalmente

53%

dei documenti creati

dai modelli

4M

PDF modificati al mese

238K

documenti condivisi

al mese

Invia documenti per la firma elettronica con signNow

Crea flussi di lavoro basati su eSignature senza lasciare il tuo account pdfFiller — no bisogno di installare software aggiuntivo. Modifica il tuo PDF e colleziona firme legalmente vincolanti in qualsiasi momento e ovunque con la soluzione Firma’completamente integrata.

Come inviare un PDF per la firma

01

Scegli un documento nel tuo account pdfFiller e fai clic su signOra.

Come inviare un PDF per la firma

02

Aggiungi tutti i firmatari di cui hai bisogno e inserisci i loro indirizzi email. Sposta il toggle Imposta un ordine di firma per abilitare o disabilitare l'invio del documento in un ordine specifico.

Nota: è possibile modificare il nome del signer predefinito (ad esempio Signer 1) facendo clic su di esso.

Come inviare un PDF per la firma

03

Fare clic su Assegna i campi per aprire il documento nell'editor pdfFiller, aggiungere campi riempibili e assegnarli ad ogni firmatario.

Nota: per passare da un destinatario all'altro clicca Seleziona destinatari.

Fare clic su SALVA > FATTO per procedere con le impostazioni di invito della firma.

Come inviare un PDF per la firma

04

Seleziona Invita le impostazioni per aggiungere destinatari CC e impostare le impostazioni di completamento.

Fare clic su Invia invito per inviare il documento o Salva invito per salvarlo per un uso futuro.

Come inviare un PDF per la firma

05

Controllare lo stato del documento nella scheda In/Out Box. Qui puoi anche utilizzare i pulsanti a destra per gestire il documento che hai inviato.

Inizia gratuitamente

Presentazione della lista di controllo per l'onboarding dei nuovi clienti di Countersign

Ti presentiamo la checklist per l'onboarding dei nuovi clienti di Countersign: semplifica il processo di onboarding e risparmia tempo!

La nostra funzionalità Lista di controllo per l'onboarding di nuovi clienti è progettata per rendere più semplice ed efficiente l'onboarding di nuovi clienti.

Ecco alcuni dei principali vantaggi:

Processo semplificato: la nostra funzione di lista di controllo aiuta a ridurre il tempo e gli sforzi spesi per l'onboarding di un nuovo cliente. Ti consente di creare rapidamente una lista di controllo di onboarding dettagliata su misura per le esigenze specifiche di ciascun cliente.

Organizzazione migliorata: la funzionalità della lista di controllo aiuta a garantire che tutte le attività essenziali siano completate e nulla venga dimenticato. Puoi facilmente tenere traccia dei progressi e dare priorità alle attività.

Maggiore efficienza: con la nostra funzione di lista di controllo, puoi risparmiare tempo assegnando rapidamente le attività ai membri del team interessati e assicurandoti che tutte le attività siano completate in tempo.

Promemoria automatizzati: con i promemoria automatizzati, puoi assicurarti che le attività vengano completate in tempo. Ciò aiuta a mantenere il processo di onboarding senza intoppi.

Personalizzabile: la nostra funzionalità di checklist è completamente personalizzabile, consentendoti di assicurarti che il processo di onboarding soddisfi le esigenze di ogni singolo cliente.

La nostra funzionalità Elenco di controllo per l'onboarding dei nuovi clienti aiuta a rendere il processo di onboarding più rapido, semplice ed efficiente. Con la nostra funzionalità, puoi risparmiare tempo e fatica durante l'onboarding di nuovi clienti, garantendo al tempo stesso che tutte le attività siano completate in tempo e nulla venga dimenticato.

Software PDF tutto in uno

Una singola pillola per tutti i tuoi mal di testa PDF. Modificare, compilare, eFirma e condividere – su qualsiasi dispositivo.

Inizia la prova gratuita

Guarda un breve tutorial video su come controfirmare la lista di controllo per l'onboarding dei nuovi clienti

pdfFiller segna i voti migliori in più categorie su G2

Controfirma la lista di controllo per l'onboarding dei nuovi clienti con estrema facilità

pdfFiller ti consente di controfirmare rapidamente la lista di controllo per l'onboarding dei nuovi clienti. La comoda interfaccia drag and drop dell'editor consente una firma rapida e intuitiva su qualsiasi dispositivo.

La firma dei PDF online è un metodo veloce e sicuro per convalidare i documenti sempre e ovunque, anche mentre sei in movimento.

Consulta le istruzioni dettagliate su come controfirmare la lista di controllo per l'onboarding di nuovi clienti online con pdfFiller:

Carica il documento che devi firmare su pdfFiller dal tuo dispositivo o dal cloud storage.

Non appena il documento si apre nell'editor, premi Firma nella barra degli strumenti in alto.

Genera la tua firma elettronica digitando, disegnando o aggiungendo l'immagine della tua firma scritta a mano dal tuo laptop. Quindi, premi Salva e firma.

Fai clic in un punto qualsiasi del documento per controfirmare la lista di controllo per l'onboarding dei nuovi clienti. Puoi trascinarlo o ridimensionarlo utilizzando i controlli nel pannello mobile. Per utilizzare la tua firma, fai clic su OK.

Completa il processo di firma facendo clic su FATTO sotto il modulo o nell'angolo in alto a destra.

Successivamente, tornerai alla dashboard di pdfFiller. Da lì è possibile scaricare una copia completata, stampare il modulo o inviarlo ad altre parti per la revisione o la convalida.

Sei bloccato con numerose applicazioni per la creazione e la firma di documenti? Abbiamo una soluzione tutto in uno per te. Utilizza il nostro strumento di gestione dei documenti per un processo rapido ed efficiente. Crea modelli di documenti autonomamente, modifica moduli esistenti, integra servizi cloud e funzionalità più utili senza uscire dal browser. Puoi utilizzare direttamente la checklist per l'onboarding dei nuovi clienti e tutte le funzionalità, come la firma degli ordini, gli avvisi, gli allegati e le richieste di pagamento, sono disponibili immediatamente. Paga come per un'app di base, ottieni le funzionalità di uno strumento di gestione dei documenti professionale.

Come modificare un documento PDF utilizzando l'editor pdfFiller:

01

Trascina e rilascia il tuo modello nel riquadro di caricamento nella parte superiore della pagina

02

Trova e scegli la funzionalità Lista di controllo per l'onboarding dei nuovi clienti nel menu dell'editor

03

Apporta le modifiche necessarie al file

04

Fai clic sul pulsante arancione "Fine" nell'angolo in alto a destra

05

Rinomina il modello se è necessario

06

Stampa, invia tramite e-mail o salva il modulo sul desktop

Come inviare un PDF per la firma elettronica

Caratteristiche correlate

Come utilizzare la funzionalità della lista di controllo per l'onboarding dei nuovi clienti

Benvenuti in pdfFiller! Siamo qui per guidarti attraverso il processo di utilizzo della funzionalità Lista di controllo per l'onboarding dei nuovi clienti. Questa funzionalità ti consente di semplificare il processo di onboarding del cliente e garantire che tutti i passaggi necessari siano completati.

01

Accedi alla funzionalità Lista di controllo per l'onboarding dei nuovi clienti. Per fare ciò, accedi al tuo account pdfFiller e vai alla sezione "I miei moduli".

02

Crea un nuovo modulo o aprine uno esistente che desideri utilizzare per l'elenco di controllo per l'onboarding del cliente.

03

Una volta aperto il modulo, fai clic sulla scheda "Strumenti" situata nella parte superiore della pagina.

04

Nella scheda "Strumenti" troverai l'opzione "Controsegno". Fare clic su di esso per accedere alla funzione Contrassegno.

05

Verrà visualizzata una barra laterale sul lato destro della pagina, che mostra le opzioni del contrassegno. Qui puoi personalizzare le impostazioni in base alle tue esigenze.

06

Inizia selezionando l'opzione "Elenco di controllo per l'onboarding dei nuovi clienti" dal menu a discesa.

07

Successivamente, puoi scegliere la posizione e la dimensione del campo Contrassegno sul documento. Basta fare clic e trascinare il campo nella posizione desiderata.

08

Puoi anche personalizzare l'aspetto del campo Contrassegno modificando il carattere, il colore e lo stile.

09

Una volta impostato il campo Contrassegno, puoi aggiungerlo al documento facendo clic sul pulsante "Aggiungi campo".

10

Ripeti i passaggi da 6 a 9 per eventuali campi Contrassegno aggiuntivi che desideri aggiungere al documento.

11

Dopo aver aggiunto tutti i campi Contrassegno necessari, salva il documento facendo clic sul pulsante "Salva".

12

Ora puoi condividere il documento con il tuo nuovo cliente. Potranno compilare la checklist di onboarding del cliente e controfirmarla elettronicamente.

13

In qualità di proprietario del documento, riceverai una notifica una volta che il cliente avrà completato la lista di controllo e controfirmato il documento.

14

Puoi rivedere la lista di controllo completata e la controfirma accedendo al documento nel tuo account pdfFiller.

15

Congratulazioni! Hai utilizzato con successo la funzionalità Lista di controllo per l'onboarding di nuovi clienti per semplificare il processo di onboarding del cliente.

Ci auguriamo che questa guida passo passo sia stata utile nell'utilizzo della funzione Lista di controllo per l'onboarding dei nuovi clienti. Se hai ulteriori domande, non esitare a contattare il nostro team di supporto. Buon onboarding!

Cosa dicono i nostri clienti su pdfFiller

Vedi per te leggendo recensioni sulle risorse più popolari:

shonna s

2016-04-25

It has been a tremendous help in my business, saving time and paper trails, establishing forms. I would recommend this to everyone! I have been very pleased with how easy it is to use! 5 Star all the way.

5

Sam S

2017-12-03

I like being able to fill in forms from online. $72 is too much for this as I only pay $30 for several other internet programs. There should be a refund.

4

Ottieni un potente editor PDF per il tuo Mac o Windows PC

Installare l'applicazione desktop per modificare rapidamente i PDF, creare moduli riempibili e memorizzare in modo sicuro i documenti nel cloud.

Scarica pdfFiller per Mac OS

Scarica pdfFiller per PC Windows

Modifica e gestisci PDF da qualsiasi luogo utilizzando il tuo dispositivo iOS o Android

Installa la nostra app mobile e modifica i PDF utilizzando un toolkit pluripremiato ovunque tu vada.

Scarica da App Store

Scarica da Google Play

Ottieni un editor PDF nel tuo browser Google Chrome

Installare l'estensione pdfFiller per Google Chrome per compilare e modificare i PDF direttamente dai risultati di ricerca.

Scarica da Chrome Web Store

Elenco delle funzionalità extra

Per le FAQ di pdfFiller

Di seguito è riportato un elenco delle domande dei clienti più comuni. Se non riesci a trovare una risposta alla tua domanda, non esitare a contattarci.

Come posso inserire un nuovo cliente nella mia società di contabilità?

Acquisizione di nuovi clienti nella tua società di contabilità n. 1 Il lavoro preliminare. ... #2 Stabilisci perché sono qui e cosa puoi fare per loro. ... #3 Tracciare il quadro. ... #4 Spiegare concetti e principi chiave. ... #5 Identificare le responsabilità. ... #6 Elenca le prime attività. ... #7 Andare al lavoro.

Cosa dovrebbe essere incluso in un modulo di onboarding del cliente?

Raccogli i dettagli di contatto, le informazioni sull'indirizzo e le informazioni sul punto di contatto. Potrebbe anche essere un buon momento per chiedere se hanno requisiti specifici, ad esempio se preferiscono ricevere le fatture il 27 di ogni mese. Se lo desideri, questo modulo di onboarding può fungere anche da brief di progetto.

Come posso integrare l'e-mail di un nuovo cliente?

Puoi seguire questi passaggi per sviluppare email di benvenuto per i nuovi clienti: Crea un formato leggibile. ... Scrivi un oggetto costruttivo. ... Esprimi gratitudine al nuovo cliente. ... Indicare la proposta di valore dell'azienda. ... Indirizza l'e-mail di una persona reale. ... Usa un tono amichevole e colloquiale. ... Fornire risorse o elementi previsti.

Qual è lo scopo della lista di controllo per l'onboarding del cliente?

L'onboarding del cliente è il processo attraverso il quale ogni nuovo cliente riceve la guida e le risorse di cui ha bisogno per iniziare a utilizzare il tuo prodotto o servizio. L'obiettivo dell'onboarding è fornire un'esperienza cliente positiva fin dall'inizio e dimostrare rapidamente il valore della tua offerta.

Come si crea un processo di onboarding del cliente?

Lista di controllo per l'onboarding del cliente Invia documenti di benvenuto. Questo è piuttosto meta, ma il primo passo nel modello di onboarding dei clienti è l'onboarding di nuovi clienti. ... Metti in fila le tue anatre legali. ... Preparati a essere pagato. ...Aprire le linee di comunicazione. ... Imposta il piano del tuo progetto. ... Condividi il tuo capolavoro.

Come posso effettuare l'onboarding di un nuovo cliente?

Segui questi sei passaggi per inserire un nuovo cliente e assicurarti che il tuo cliente abbia un'esperienza positiva lavorando con te. Pianifica una riunione di onboarding. ... Rivedere ruoli e responsabilità. ... Discutere i risultati desiderati. ... Anticipare gli ostacoli e pianificare in anticipo. ... Chiedi feedback. ... Prendi appunti e segui.

eSignature workflow facili

Firma, invio per firma e traccia i documenti in tempo reale con firma.

Inizia la prova gratuita