Onderteken de onboardingchecklist voor nieuwe klanten

Opmerking: Integratie beschreven op deze webpagina is mogelijk tijdelijk niet beschikbaar.
0
Formulieren ingevuld
0
Ondertekende formulieren
0
Formulieren verzonden
Function illustration
Upload uw document naar de PDF-editor
Function illustration
Type overal of teken je formulier
Function illustration
Print, e-mail, fax, of export
Function illustration
Probeer het nu! Bewerk pdf

Gebruikers vertrouwen op het beheren van documenten op het pdfFiller platform

Documenten verzenden voor eSignature met signNow

Creëer op rollen gebaseerde eSignature-workflows zonder uw pdfFiller-account te verlaten — nee hoeft extra software te installeren. Bewerk uw PDF en verzamel altijd en overal juridisch bindende handtekeningen met de volledig geïntegreerde eSignature-oplossing van signNow’.
Hoe een PDF verzenden voor ondertekening
Hoe een PDF verzenden voor ondertekening
01
Kies een document in uw pdfFiller account en klik op signNow.
Screenshot 1
Hoe een PDF verzenden voor ondertekening
02
Voeg zoveel ondertekenaars toe als nodig en voer hun e-mailadres in. Verplaats de schakelaar Stel een ondertekeningsvolgorde in om het verzenden van uw document in een specifieke volgorde in of uit te schakelen.
Opmerking: je kunt de standaard ondertekenaar naam wijzigen (bijvoorbeeld Signer 1) door erop te klikken.
Screenshot 2
Hoe een PDF verzenden voor ondertekening
03
Klik Velden toewijzen om uw document te openen in de pdfFiller editor, vul velden toe te voegen en deze toe te wijzen aan elke ondertekenaar.
Opmerking: om te schakelen tussen geadresseerden klik Selecteer ontvangers.
Klik OPSLAAN > DONE om verder te gaan met uw handtekeningsuitnodigingen.
Screenshot 3
Hoe een PDF verzenden voor ondertekening
04
Selecteer uitnodigingsinstellingen om CC ontvangers toe te voegen en de instellingen voor voltooiing in te stellen.
Klik op Stuur uitnodiging om uw document of Opslaan om het op te slaan voor toekomstig gebruik.
Screenshot 4
Hoe een PDF verzenden voor ondertekening
05
Controleer de status van uw document op het tabblad In/Uit box. Hier kunt u ook de knoppen aan de rechterkant gebruiken om het document dat u hebt verzonden te beheren.
Screenshot 5

Introductie van de Countersign-checklist voor het onboarden van nieuwe klanten

Illustration

Introductie van de nieuwe onboardingchecklist voor klanten van Countersign – stroomlijn uw onboardingproces en bespaar tijd!

Onze functie Onboarding checklist voor nieuwe klanten is ontworpen om het voor u gemakkelijker en efficiënter te maken om nieuwe klanten aan boord te krijgen.

Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

Gestroomlijnd proces: onze checklistfunctie helpt de tijd en moeite die wordt besteed aan het onboarden van een nieuwe klant te verminderen. Hiermee kunt u snel een gedetailleerde onboarding-checklist maken, afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant.
Verbeterde organisatie: De checklistfunctie helpt ervoor te zorgen dat alle essentiële taken worden voltooid en dat niets wordt vergeten. U kunt eenvoudig de voortgang bijhouden en taken prioriteren.
Verhoogde efficiëntie: Met onze checklistfunctie kunt u tijd besparen door snel taken toe te wijzen aan de relevante teamleden en ervoor te zorgen dat alle taken op tijd worden voltooid.
Geautomatiseerde herinneringen: Met geautomatiseerde herinneringen kunt u ervoor zorgen dat taken op tijd worden voltooid. Dit helpt om uw onboardingproces soepel te laten verlopen.
Aanpasbaar: Onze checklistfunctie is volledig aanpasbaar, zodat u ervoor kunt zorgen dat het onboardingproces voldoet aan de behoeften van elke individuele klant.

Onze functie Nieuwe onboardingchecklist voor klanten helpt het onboardingproces sneller, eenvoudiger en efficiënter te maken. Met onze functie kunt u tijd en moeite besparen bij het onboarden van nieuwe klanten, terwijl u ervoor zorgt dat alle taken op tijd worden voltooid en niets wordt vergeten.

Alles-in-één PDF-software
Een enkele pil voor al je PDF-hoofdpijn. Bewerk dit, eSign en deel – op elk apparaat.

Bekijk een korte video-tutorial over hoe u de onboardingchecklist voor nieuwe klanten kunt medeondertekenen

De topbeoordelingen van pdfFiller in meerdere categorieën op G2

Onderteken de onboardingchecklist voor nieuwe klanten met een snel gemak

Met pdfFiller kunt u de onboardingchecklist voor nieuwe klanten snel medeondertekenen. De handige drag-and-drop-interface van de editor zorgt voor snelle en intuïtieve ondertekening op elk apparaat.

Online PDF's ondertekenen is een snelle en veilige methode om papierwerk altijd en overal te valideren, zelfs onderweg.

Bekijk de gedetailleerde instructies over hoe u de onboardingchecklist voor nieuwe klanten online kunt medeondertekenen met pdfFiller:

Upload het document dat u moet ondertekenen naar pdfFiller vanaf uw apparaat of cloudopslag.

Screenshot

Zodra het document in de editor wordt geopend, drukt u op Teken in de bovenste werkbalk.

Screenshot

Genereer uw elektronische handtekening door de afbeelding van uw handgeschreven handtekening te typen, tekenen of toe te voegen vanaf uw laptop. Druk vervolgens op Opslaan en onderteken.

Screenshot

Klik ergens in een document om de checklist voor de introductie van nieuwe klanten mede te ondertekenen. U kunt het verslepen of het formaat ervan wijzigen met behulp van de bedieningselementen in het zwevende paneel. Om uw handtekening te gebruiken, klikt u op OK.

Screenshot

Rond het ondertekeningsproces af door op DONE onder uw formulier of in de rechterbovenhoek te klikken.

Screenshot

Vervolgens gaat u terug naar het pdfFiller-dashboard. Van daaruit kunt u een ingevuld exemplaar downloaden, het formulier afdrukken of ter beoordeling of validatie naar andere partijen sturen.

Zit u vast met talloze toepassingen voor het maken en ondertekenen van documenten? Wij hebben een alles-in-één oplossing voor u. Gebruik onze documentbeheertool voor een snel en efficiënt proces. Maak zelf documentsjablonen, bewerk bestaande formulieren, integreer cloudservices en meer handige functies zonder uw browser te verlaten. U kunt de Countersign New Client Onboarding Checklist direct gebruiken. Alle functies, zoals het ondertekenen van bestellingen, waarschuwingen, bijlagen en betalingsverzoeken, zijn direct beschikbaar. Betaal als voor een basisapp en profiteer van de functies van professionele documentbeheertools.

Een PDF-document bewerken met de pdfFiller-editor:

01
Sleep uw sjabloon naar het uploadvenster bovenaan de pagina
02
Zoek en kies de functie Countersign New Client Onboarding Checklist in het editormenu
03
Breng de benodigde wijzigingen aan in het bestand
04
Klik op de oranje knop 'Gereed' in de rechterbovenhoek
05
Hernoem uw sjabloon als dat nodig is
06
Print het formulier, e-mail het of sla het op uw bureaublad op

Een PDF verzenden voor e-handtekening

Hoe u de functie 'Contraondertekenen nieuwe klant onboarding checklist' gebruikt

Welkom bij pdfFiller! We zijn hier om u te begeleiden bij het gebruik van de functie Countersign New Client Onboarding Checklist. Met deze functie kunt u het onboardingproces van uw klanten stroomlijnen en ervoor zorgen dat alle noodzakelijke stappen worden voltooid.

01
Toegang tot de functie Contrasigning nieuwe klant onboarding checklist. Om dit te doen, logt u in op uw pdfFiller-account en navigeert u naar de sectie 'Mijn formulieren'.
02
Maak een nieuw formulier of open een bestaand formulier dat u wilt gebruiken voor de onboarding-checklist voor klanten.
03
Zodra u het formulier geopend heeft, klikt u op het tabblad 'Extra' bovenaan de pagina.
04
Op het tabblad 'Extra' vindt u de optie 'Tegenteken'. Klik erop om toegang te krijgen tot de functie Medeondertekening.
05
Aan de rechterkant van de pagina verschijnt een zijbalk met de opties voor medeondertekening. Hier kunt u de instellingen aanpassen aan uw behoeften.
06
Begin met het selecteren van de optie 'Onboardingchecklist voor nieuwe klanten' in het vervolgkeuzemenu.
07
Vervolgens kunt u de positie en grootte van het medeondertekenveld op het document kiezen. Klik en sleep het veld eenvoudig naar de gewenste locatie.
08
U kunt ook de weergave van het veld Tegenteken aanpassen door het lettertype, de kleur en de stijl te wijzigen.
09
Nadat u het veld Medeondertekening heeft ingesteld, kunt u dit aan het document toevoegen door op de knop 'Veld toevoegen' te klikken.
10
Herhaal stap 6 tot en met 9 voor eventuele extra medetekenvelden die u aan het document wilt toevoegen.
11
Nadat u alle benodigde medeondertekenvelden heeft toegevoegd, slaat u het document op door op de knop 'Opslaan' te klikken.
12
U kunt het document nu delen met uw nieuwe klant. Zij kunnen de onboardingchecklist voor klanten invullen en elektronisch medeondertekenen.
13
Als documenteigenaar ontvangt u bericht zodra de opdrachtgever de checklist heeft ingevuld en het document mede heeft ondertekend.
14
U kunt de ingevulde checklist en medeondertekening bekijken door het document in uw pdfFiller-account te openen.
15
Gefeliciteerd! U hebt met succes de functie Countersign New Client Onboarding Checklist gebruikt om het onboardingproces van uw klanten te stroomlijnen.

We hopen dat deze stapsgewijze handleiding nuttig is geweest bij het gebruik van de functie Countersign New Client Onboarding Checklist. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam. Veel plezier bij het onboarden!

Wat onze klanten zeggen over pdfFiller

Zie voor jezelf door het lezen van beoordelingen voor de meest populaire bronnen:
shonna s
2016-04-25
It has been a tremendous help in my business, saving time and paper trails, establishing forms. I would recommend this to everyone! I have been very pleased with how easy it is to use! 5 Star all the way.
5
Sam S
2017-12-03
I like being able to fill in forms from online. $72 is too much for this as I only pay $30 for several other internet programs. There should be a refund.
4
Desktop Apps
Krijg een krachtige PDF-editor voor uw Mac of Windows PC
Installeer de desktop-app om snel PDF's te bewerken, ingevulde formulieren te maken en uw documenten veilig in de cloud op te slaan.
Mobile Apps
Bewerk en beheer PDF's van overal met uw iOS-of Android-apparaat
Installeer onze mobiele app en bewerk PDF's met bekroonde toolkit waar je ook bent.
Extension
Krijg een PDF-editor in je Google Chrome browser
Installeer de pdfFiller extensie voor Google Chrome om PDF's direct uit de zoekresultaten in te vullen en te bewerken.

Voor pdfFiller FAQs

Hieronder staat een lijst van meest voorkomende klantvragen. Als je geen antwoord op je vraag kunt vinden, aarzel dan niet om ons te bereiken.
Nieuwe klanten introduceren bij uw accountantskantoor #1 Het voorbereidende werk. ... #2 Ontdek waarom ze hier zijn en wat u voor ze kunt doen. ... #3 Breng het raamwerk in kaart. ... #4 Leg de belangrijkste concepten en principes uit. ... #5 Identificeer verantwoordelijkheden. ... #6 Noem de eerste activiteiten. ... #7 Aan de slag.
Verzamel contactgegevens, adresgegevens en contactgegevens. Het kan ook een goed moment zijn om te vragen of ze specifieke vereisten hebben. Misschien willen ze bijvoorbeeld graag op de 27e van elke maand facturen ontvangen. Als je wilt, kan dit onboardingformulier ook dienst doen als projectopdracht.
U kunt deze stappen volgen om welkomst-e-mails voor nieuwe klanten te ontwikkelen: Maak een leesbaar formaat. ... Schrijf een constructieve onderwerpregel. ... Dankbaarheid uiten aan de nieuwe klant. ... Vermeld de waardepropositie van het bedrijf. ... Adresseer de e-mail van een bestaand persoon. ... Gebruik een vriendelijke, gemoedelijke toon. ... Geef verwachte bronnen of items op.
Client onboarding is het proces waarbij elke nieuwe klant de begeleiding en middelen krijgt die hij of zij nodig heeft om uw product of dienst te gaan gebruiken. Het doel van onboarding is om vanaf het begin een positieve klantervaring te bieden en snel de waarde van uw aanbod aan te tonen.
Controlelijst voor onboarding van klanten Verzend welkomstdocumenten. Dit is behoorlijk meta, maar de eerste stap in uw klant-onboarding-sjabloon is het onboarden van nieuwe klanten. ... Zet je legale eenden op een rij. ... Bereid je voor om betaald te worden. ... Open de communicatielijnen. ... Stel uw projectplan op. ... Deel je meesterwerk.
Volg deze zes stappen om een nieuwe klant aan te trekken en ervoor te zorgen dat uw klant een positieve ervaring heeft met de samenwerking met u. Plan een onboardingvergadering. ... Beoordeel rollen en verantwoordelijkheden. ... Bespreek de gewenste resultaten. ... Anticipeer op wegversperringen en plan vooruit. ... Vraag om feedback. ... Maak aantekeningen en follow-up.
eSignature workflows gemakkelijk gemaakt
Sign, stuur realtime naar ondertekening en volg documenten met signNow.