Referencie a lista de verificação de integração de novos clientes

Nota: A integração descrita nesta página pode não estar disponível temporariamente.
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Como enviar um PDF para assinatura
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Escolha um documento na sua conta pdfFiller e clique em assinar agora.
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Adicione quantos assinantes você precisar e insira seus endereços de e-mail. Mova o alternador Definir uma ordem de assinatura para habilitar ou desativar o envio do documento em uma ordem específica.
Nota: você pode alterar o nome padrão do assinante (por exemplo, Assinante 1) clicando nele.
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Clique em Atribuir campos para abrir seu documento no editor pdfFiller, adicionar campos preenchíveis e atribuí-los a cada assinante.
Nota: para alternar entre os destinatários, clique em Selecionar destinatários.
Clique em SALVAR > CONCLUÍDO para prosseguir com suas configurações de convite de assinatura.
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Selecione configurações de convite para adicionar destinatários CC e configurar as configurações de conclusão.
Clique em Enviar convite para enviar o seu documento ou Salvar convite para salvá-lo para uso futuro.
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Verifique o status do seu documento na aba In/Fora da Caixa. Aqui você também pode usar os botões à direita para gerenciar o documento que você enviou.
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Apresentando a lista de verificação de integração de novos clientes do Countersign

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Apresentando a lista de verificação de integração de novos clientes da Countersign - simplifique seu processo de integração e economize tempo!

Nosso recurso Lista de verificação de integração de novos clientes foi projetado para tornar mais fácil e eficiente a integração de novos clientes.

Aqui estão alguns dos principais benefícios:

Processo simplificado: Nosso recurso de lista de verificação ajuda a reduzir o tempo e o esforço gastos na integração de um novo cliente. Ele permite que você crie rapidamente uma lista de verificação de integração detalhada, adaptada às necessidades específicas de cada cliente.
Organização aprimorada: o recurso de lista de verificação ajuda a garantir que todas as tarefas essenciais sejam concluídas e que nada seja esquecido. Você pode acompanhar facilmente o progresso e priorizar tarefas.
Maior eficiência: com nosso recurso de lista de verificação, você pode economizar tempo atribuindo tarefas rapidamente aos membros relevantes da equipe e garantindo que todas as tarefas sejam concluídas no prazo.
Lembretes automatizados: com lembretes automatizados, você pode garantir que as tarefas sejam concluídas no prazo. Isso ajuda a manter seu processo de integração funcionando perfeitamente.
Personalizável: Nosso recurso de checklist é totalmente personalizável, permitindo que você tenha certeza de que o processo de integração atende às necessidades de cada cliente individual.

Nosso recurso Lista de verificação de integração de novos clientes ajuda a tornar o processo de integração mais rápido, fácil e eficiente. Com nosso recurso, você pode economizar tempo e esforço ao integrar novos clientes, ao mesmo tempo que garante que todas as tarefas sejam concluídas no prazo e nada seja esquecido.

Software PDF completo
Um único pílula para todas as suas cabeças PDF. Editar, preencher, eSign, e compartilhar – em qualquer dispositivo.

Assista a um rápido tutorial em vídeo sobre como referendar a lista de verificação de integração de novos clientes

pdfFiller pontua as melhores avaliações em várias categorias no G2

Assine a lista de verificação de integração de novos clientes com facilidade e rapidez

pdfFiller permite que você referenda rapidamente a lista de verificação de integração de novos clientes. A conveniente interface de arrastar e soltar do editor permite uma assinatura rápida e intuitiva em qualquer dispositivo.

Assinar PDFs online é um método rápido e seguro para validar documentos a qualquer hora e em qualquer lugar, mesmo em trânsito.

Veja as instruções detalhadas sobre como referendar a lista de verificação de integração de novos clientes online com pdfFiller:

Carregue o documento que você precisa assinar no pdfFiller a partir do seu dispositivo ou armazenamento em nuvem.

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Assim que o documento abrir no editor, pressione Sign na barra de ferramentas superior.

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Gere sua assinatura eletrônica digitando, desenhando ou adicionando a imagem da sua assinatura manuscrita em seu laptop. Em seguida, pressione Salvar e assinar.

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Clique em qualquer lugar de um documento para referendar a lista de verificação de integração de novos clientes. Você pode arrastá-lo ou redimensioná-lo utilizando os controles no painel flutuante. Para usar sua assinatura, clique em OK.

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Conclua o processo de assinatura clicando em CONCLUÍDO abaixo do seu formulário ou no canto superior direito.

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Em seguida, você retornará ao painel do pdfFiller. A partir daí, você pode baixar uma cópia preenchida, imprimir o formulário ou enviá-lo a outras partes para revisão ou validação.

Você está preso a vários aplicativos para criar e assinar documentos? Temos uma solução completa para você. Use nossa ferramenta de gerenciamento de documentos para um processo rápido e eficiente. Crie você mesmo modelos de documentos, edite formulários existentes, integre serviços em nuvem e recursos mais úteis sem sair do navegador. Você pode usar a lista de verificação de integração de novos clientes do Countersign diretamente, todos os recursos, como assinatura de pedidos, alertas, anexos e solicitações de pagamento, estão disponíveis instantaneamente. Pague como por um aplicativo básico e obtenha os recursos de uma ferramenta profissional de gerenciamento de documentos.

Como editar um documento PDF usando o editor pdfFiller:

01
Arraste e solte seu modelo no painel de upload na parte superior da página
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Encontre e escolha o recurso Countersign New Client Onboarding Checklist no menu do editor
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Faça as edições necessárias no arquivo
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Clique no botão laranja “Concluído” no canto superior direito
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Renomeie seu modelo se for necessário
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Imprima, envie por e-mail ou salve o formulário em sua área de trabalho

Como enviar um PDF para assinatura eletrônica

Como usar o recurso de verificação de assinatura de novo cliente para integração de novos clientes

Bem-vindo ao pdfFiller! Estamos aqui para orientá-lo no processo de uso do recurso Countersign New Client Onboarding Checklist. Este recurso permite que você agilize o processo de integração do cliente e garanta que todas as etapas necessárias sejam concluídas.

01
Acesse o recurso Countersign New Client Onboarding Checklist. Para fazer isso, faça login na sua conta pdfFiller e navegue até a seção ‘Meus Formulários’.
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Crie um novo formulário ou abra um existente que deseja usar para a lista de verificação de integração do cliente.
03
Depois de abrir o formulário, clique na guia 'Ferramentas' localizada na parte superior da página.
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Na aba ‘Ferramentas’ você encontrará a opção ‘Countersign’. Clique nele para acessar o recurso Essência.
05
Uma barra lateral aparecerá no lado direito da página, exibindo as opções de contra-senha. Aqui você pode personalizar as configurações de acordo com suas necessidades.
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Comece selecionando a opção 'Lista de verificação de integração de novos clientes' no menu suspenso.
07
A seguir, você pode escolher a posição e o tamanho do campo Countersign no documento. Basta clicar e arrastar o campo para o local desejado.
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Você também pode personalizar a aparência do campo Countersign alterando a fonte, a cor e o estilo.
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Depois de configurar o campo Countersign, você pode adicioná-lo ao documento clicando no botão ‘Adicionar Campo’.
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Repita as etapas 6 a 9 para quaisquer campos de senha adicionais que você deseja adicionar ao documento.
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Após adicionar todos os campos de contra-senha necessários, salve o documento clicando no botão ‘Salvar’.
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Agora você pode compartilhar o documento com seu novo cliente. Eles poderão preencher a lista de verificação de integração do cliente e referenda-la eletronicamente.
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Como proprietário do documento, você receberá uma notificação assim que o cliente preencher a lista de verificação e referendar o documento.
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Você pode revisar a lista de verificação preenchida e a referenda acessando o documento em sua conta pdfFiller.
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Parabéns! Você usou com sucesso o recurso Countersign New Client Onboarding Checklist para agilizar o processo de integração do seu cliente.

Esperamos que este guia passo a passo tenha sido útil no uso do recurso Countersign New Client Onboarding Checklist. Se você tiver mais dúvidas, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte. Boa integração!

O que os nossos clientes dizem sobre o pdfFiller

Leia as avaliações sobre os recursos mais populares:
Betty J. S
2015-04-19
I needed to complete the Appraisement of the Estate Report for my mom's estate. This program made the task easy for me under the emotional stress that I was unde
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Administrator in Real Estate
2019-05-21
What do you like best?
How simple it is to use. I can sign on anywhere and make edits to pdf's. I can also convert documents. I've been using pdf filler for almost 3 years now and absolutely love it! Just renewed my subscription for year 4!
What do you dislike?
No complaints. Even on the rare occasion where the system crashes, the pdf filler team sends you an email to let you know they're working on correcting the problem. It's usually fixed within minutes.
Recommendations to others considering the product:
Don't think about it twice, use it!
What problems are you solving with the product? What benefits have you realized?
Last minute edits. Also love the signature feature that includes the dates. That comes in very handy in my field, which is real estate.
5
Desktop Apps
Tenha um poderoso editor de PDF para seu Mac ou Windows PC
Instale o aplicativo para computador para editar rapidamente PDFs, crie formulários preenchíveis e armazene com segurança seus documentos na nuvem.
Mobile Apps
Edite e gerencie PDFs de qualquer lugar usando seu dispositivo iOS ou Android
Instale nosso aplicativo móvel e edite PDFs usando um kit de ferramentas premiado onde quer que você vá.
Extension
Obtenha um editor de PDF no seu navegador Google Chrome
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Para Perguntas Frequentes do pdfFiller

Abaixo está uma lista das perguntas mais comuns dos clientes. Se não encontrar uma resposta para a sua pergunta, não hesite em entrar em contacto connosco.
Integração de novos clientes ao seu escritório de contabilidade nº 1 O pré-trabalho. ... #2 Estabeleça por que eles estão aqui e o que você pode fazer por eles. ... #3 Mapeie a estrutura. ... #4 Explique os principais conceitos e princípios. ... #5 Identifique responsabilidades. ... #6 Liste as primeiras atividades. ... #7 Começando a trabalhar.
Colete detalhes de contato, informações de endereço e informações de ponto de contato. Também pode ser um bom momento para perguntar se eles têm algum requisito específico – talvez gostem de receber faturas no dia 27 de cada mês, por exemplo. Se desejar, este formulário de integração também pode servir como um resumo do projeto.
Você pode seguir estas etapas para desenvolver e-mails de boas-vindas para novos clientes: Crie um formato legível. ... Escreva uma linha de assunto construtiva. ... Expresse gratidão ao novo cliente. ... Declare a proposta de valor da empresa. ... Enderece o e-mail de uma pessoa real. ... Use um tom amigável e coloquial. ... Forneça os recursos ou itens esperados.
A integração do cliente é o processo de fornecer a cada novo cliente a orientação e os recursos necessários para começar a usar seu produto ou serviço. O objetivo da integração é fornecer uma experiência positiva ao cliente desde o início e demonstrar rapidamente o valor da sua oferta.
Lista de verificação de integração do cliente Envie documentos de boas-vindas. Isso é bastante meta, mas a primeira etapa em seu modelo de integração de clientes é a integração de novos clientes. ... Coloque seus patos legais em uma fileira. ... Prepare-se para receber o pagamento. ... Abra as linhas de comunicação. ... Configure seu plano de projeto. ... Compartilhe sua obra-prima.
Siga estas seis etapas para integrar um novo cliente e garantir que ele tenha uma experiência positiva trabalhando com você. Agende uma reunião de integração. ... Revise funções e responsabilidades. ... Discuta os resultados desejados. ... Antecipe obstáculos e planeje com antecedência. ... Peça feedback. ... Faça anotações e acompanhe.
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