Contresigner la liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients

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Envoyer des documents pour eSignature avec signNow

Créez des workflows eSignature basés sur des rôles sans quitter votre compte pdfFiller — aucun besoin de installer des logiciels supplémentaires. Modifiez votre PDF et collectez des signatures juridiquement contraignantes à tout moment et n'importe où grâce à la solution eSignature entièrement intégrée de SignNow’.
Comment envoyer un PDF pour signature
Comment envoyer un PDF pour signature
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Choisissez un document dans votre compte pdfFiller et cliquez sur signer.
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Ajoutez autant de signataires que vous le souhaitez et entrez leurs adresses e-mail. Déplacer le bouton Définir un ordre de signature pour activer ou désactiver l'envoi de votre document dans un ordre spécifique.
Remarque : vous pouvez changer le nom du signataire par défaut (par exemple Signer 1) en cliquant dessus.
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Cliquez sur Assigner des champs pour ouvrir votre document dans l'éditeur pdfFiller, ajouter des champs remplissables et les assigner à chaque signataire.
Remarque : pour basculer entre les destinataires cliquez sur Sélectionner les destinataires.
Cliquez sur SAUVEGARDER > FAIT pour procéder aux paramètres d'invitation de votre signature.
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Sélectionnez Paramètres d'invitation pour ajouter des destinataires CC et configurer les paramètres de complétion.
Cliquez sur Envoyer l'invitation pour envoyer votre document ou Enregistrer l'invitation pour l'enregistrer pour une utilisation future.
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Vérifiez l'état de votre document dans l'onglet In/Out Box. Ici vous pouvez également utiliser les boutons à droite pour gérer le document que vous avez envoyé.
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Présentation de la liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients de Countersign

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Présentation de la liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients de Countersign : rationalisez votre processus d'intégration et gagnez du temps !

Notre fonctionnalité de liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients est conçue pour vous permettre d'intégrer plus facilement et plus efficacement de nouveaux clients.

Voici quelques-uns des principaux avantages :

Processus rationalisé : notre fonction de liste de contrôle permet de réduire le temps et les efforts consacrés à l'intégration d'un nouveau client. Il vous permet de créer rapidement une liste de contrôle d'intégration détaillée adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.
Organisation améliorée : la fonction de liste de contrôle permet de garantir que toutes les tâches essentielles sont terminées et que rien n'est oublié. Vous pouvez facilement suivre les progrès et hiérarchiser les tâches.
Efficacité accrue : grâce à notre fonction de liste de contrôle, vous pouvez gagner du temps en attribuant rapidement des tâches aux membres concernés de l'équipe et en vous assurant que toutes les tâches sont terminées à temps.
Rappels automatisés : grâce aux rappels automatisés, vous pouvez vous assurer que les tâches sont terminées à temps. Cela contribue au bon déroulement de votre processus d’intégration.
Personnalisable : notre fonction de liste de contrôle est entièrement personnalisable, vous permettant de vous assurer que le processus d'intégration répond aux besoins de chaque client.

Notre fonctionnalité de liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients contribue à rendre le processus d'intégration plus rapide, plus facile et plus efficace. Grâce à notre fonctionnalité, vous pouvez économiser du temps et des efforts lors de l'intégration de nouveaux clients, tout en vous assurant que toutes les tâches sont terminées à temps et que rien n'est oublié.

Logiciel PDF tout-en-un
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Regardez un didacticiel vidéo rapide sur la façon de contresigner la liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients

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Contresigner la liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients en toute simplicité

pdfFiller vous permet de contresigner rapidement la liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients. L'interface glisser-déposer pratique de l'éditeur permet une signature rapide et intuitive sur n'importe quel appareil.

La signature de PDF en ligne est une méthode rapide et sécurisée pour valider des documents à tout moment et en tout lieu, même en déplacement.

Consultez les instructions détaillées sur la façon de contresigner la liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients en ligne avec pdfFiller :

Téléchargez le document dont vous avez besoin pour signer sur pdfFiller depuis votre appareil ou votre stockage cloud.

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Dès que le document s'ouvre dans l'éditeur, appuyez sur Signer dans la barre d'outils supérieure.

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Générez votre signature électronique en tapant, en dessinant ou en ajoutant l'image de votre signature manuscrite depuis votre ordinateur portable. Ensuite, appuyez sur Enregistrez et signez.

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Cliquez n'importe où sur un document pour contresigner la liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients. Vous pouvez le faire glisser ou le redimensionner à l'aide des commandes du panneau flottant. Pour utiliser votre signature, cliquez sur OK.

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Terminez le processus de signature en cliquant sur TERMINÉ sous votre formulaire ou dans le coin supérieur droit.

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Ensuite, vous reviendrez au tableau de bord pdfFiller. À partir de là, vous pouvez télécharger une copie complétée, imprimer le formulaire ou l'envoyer à d'autres parties pour examen ou validation.

Êtes-vous coincé avec de nombreuses applications de création et de signature de documents ? Nous avons une solution tout-en-un pour vous. Utilisez notre outil de gestion documentaire pour un processus rapide et efficace. Créez vous-même des modèles de documents, modifiez des formulaires existants, intégrez des services cloud et des fonctionnalités plus utiles sans quitter votre navigateur. Vous pouvez utiliser directement la liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients de Countersign, toutes les fonctionnalités, telles que la signature des commandes, les alertes, les pièces jointes et les demandes de paiement, sont disponibles instantanément. Payez comme pour une application de base, bénéficiez des fonctionnalités d'un outil de gestion de documents professionnel.

Comment éditer un document PDF à l'aide de l'éditeur pdfFiller :

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Faites glisser et déposez votre modèle dans le volet de téléchargement en haut de la page
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Recherchez et choisissez la fonctionnalité Countersign New Client Onboarding Checklist dans le menu de l'éditeur.
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Apporter les modifications nécessaires au fichier
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Cliquez sur le bouton orange « Terminé » dans le coin supérieur droit
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Renommez votre modèle si c'est nécessaire
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Imprimez, envoyez par courrier électronique ou enregistrez le formulaire sur votre bureau

Comment envoyer un PDF pour signature électronique

Comment utiliser la fonctionnalité de liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients de Countersign

Bienvenue sur pdfFiller ! Nous sommes là pour vous guider tout au long du processus d'utilisation de la fonctionnalité de liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients de Countersign. Cette fonctionnalité vous permet de rationaliser le processus d'intégration de vos clients et de garantir que toutes les étapes nécessaires sont terminées.

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Accédez à la fonction de liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients de Countersign. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte pdfFiller et accédez à la section « Mes formulaires ».
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Créez un nouveau formulaire ou ouvrez-en un existant que vous souhaitez utiliser pour la liste de contrôle d'intégration des clients.
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Une fois le formulaire ouvert, cliquez sur l'onglet « Outils » situé en haut de la page.
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Dans l'onglet « Outils », vous trouverez l'option « Contresign ». Cliquez dessus pour accéder à la fonction Contresigner.
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Une barre latérale apparaîtra sur le côté droit de la page, affichant les options de contresigne. Ici, vous pouvez personnaliser les paramètres en fonction de vos besoins.
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Commencez par sélectionner l’option « Liste de contrôle d’intégration des nouveaux clients » dans le menu déroulant.
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Ensuite, vous pouvez choisir la position et la taille du champ Contresigne sur le document. Cliquez simplement et faites glisser le champ vers l'emplacement souhaité.
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Vous pouvez également personnaliser l’apparence du champ Contresigne en modifiant la police, la couleur et le style.
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Une fois que vous avez configuré le champ Contresigne, vous pouvez l'ajouter au document en cliquant sur le bouton « Ajouter un champ ».
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Répétez les étapes 6 à 9 pour tous les champs de contresigne supplémentaires que vous souhaitez ajouter au document.
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Après avoir ajouté tous les champs de contresigne nécessaires, enregistrez le document en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».
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Vous pouvez maintenant partager le document avec votre nouveau client. Ils pourront remplir la liste de contrôle d’intégration du client et la contresigner électroniquement.
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En tant que propriétaire du document, vous recevrez une notification une fois que le client aura complété la liste de contrôle et contresigné le document.
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Vous pouvez consulter la liste de contrôle complétée et la contre-signature en accédant au document dans votre compte pdfFiller.
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Toutes nos félicitations! Vous avez utilisé avec succès la fonction de liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients de Countersign pour rationaliser le processus d'intégration de vos clients.

Nous espérons que ce guide étape par étape vous a été utile pour utiliser la fonctionnalité de liste de contrôle d'intégration des nouveaux clients de Countersign. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance. Bonne intégration !

Ce que nos clients pensent de pdfFiller

Voyez par vous-même en lisant les avis sur les ressources les plus populaires :
shonna s
2016-04-25
It has been a tremendous help in my business, saving time and paper trails, establishing forms. I would recommend this to everyone! I have been very pleased with how easy it is to use! 5 Star all the way.
5
Sam S
2017-12-03
I like being able to fill in forms from online. $72 is too much for this as I only pay $30 for several other internet programs. There should be a refund.
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Desktop Apps
Obtenez un éditeur de PDF puissant pour votre Mac ou Windows PC
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Mobile Apps
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Pour la FAQ de pdfFiller

Vous trouverez ci-dessous une liste des questions les plus fréquemment posées par les clients. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, n’hésitez pas à nous contacter.
Intégration de nouveaux clients dans votre cabinet comptable #1 Le travail préalable. ... #2 Établissez pourquoi ils sont ici et ce que vous pouvez faire pour eux. ... #3 Cartographiez le cadre. ... #4 Expliquez les concepts et principes clés. ... #5 Identifiez les responsabilités. ... #6 Lister les premières activités. ... #7 Se rendre au travail.
Collectez les coordonnées, les informations d’adresse ainsi que les informations de point de contact. C'est peut-être aussi le bon moment pour leur demander s'ils ont des exigences spécifiques : ils aiment peut-être recevoir des factures le 27 de chaque mois, par exemple. Si vous le souhaitez, ce formulaire d'intégration peut également servir de brief de projet.
Vous pouvez suivre ces étapes pour développer des e-mails de bienvenue pour les nouveaux clients : Créez un format lisible. ... Écrivez une ligne d'objet constructive. ... Exprimez votre gratitude au nouveau client. ... Énoncez la proposition de valeur de l'entreprise. ... Adressez l'e-mail d'une personne réelle. ... Utilisez un ton amical et conversationnel. ... Fournissez les ressources ou les éléments attendus.
L'intégration des clients est le processus consistant à fournir à chaque nouveau client les conseils et les ressources dont il a besoin pour commencer à utiliser votre produit ou service. L’objectif de l’intégration est de fournir une expérience client positive dès le départ et de démontrer rapidement la valeur de votre offre.
Liste de contrôle d'intégration des clients Envoyez des documents de bienvenue. C'est une jolie méta, mais la première étape de votre modèle d'intégration des clients consiste à intégrer de nouveaux clients. ... Mettez vos canards légaux d'affilée. ... Préparez-vous à être payé. ... Ouvrez les lignes de communication. ... Établissez votre plan de projet. ... Partagez votre chef-d'œuvre.
Suivez ces six étapes pour intégrer un nouveau client et assurez-vous que votre client vit une expérience positive en travaillant avec vous. Planifiez une réunion d'intégration. ... Passez en revue les rôles et les responsabilités. ... Discutez des résultats souhaités. ... Anticipez les obstacles et planifiez à l'avance. ... Demandez des commentaires. ... Prenez des notes et faites un suivi.
Flux de travail eSignature simplifié
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