Checkliste für die Einarbeitung neuer Kunden mit Countersign

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Benutzer vertrauen auf die Verwaltung ihrer Dokumente mit der pdfFiller-Plattform

Dokumente für eSignature mit signNow

Erstellen Sie rollenbasierte eSignature Workflows ohne Ihr pdfFiller-Konto zu verlassen —keine Notwendigkeit,  zusätzliche Software zu installieren. Bearbeiten Sie Ihre PDF-Datei und sammeln Sie jederzeit und überall rechtsverbindliche Signaturen mit der vollständig integrierten eSignature-Lösung signNow’.
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Wählen Sie ein Dokument in Ihrem pdfFiller-Konto und klicken Sie auf signNow.
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Fügen Sie so viele Unterzeichner hinzu wie Sie benötigen und geben Sie ihre E-Mail-Adressen ein. Stellen Sie den Schalter Unterzeichnungsreihenfolge festlegen ein, um das Senden Ihres Dokuments in einer bestimmten Reihenfolge zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Hinweis: Sie können den Standard-Unterzeichnernamen (z.B. Signer 1) ändern, indem Sie darauf klicken.
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Klicken Sie Felder zuweisen, um Ihr Dokument im pdfFiller-Editor zu öffnen, ausfüllbare Felder hinzuzufügen und jedem Unterzeichner zuzuordnen.
Hinweis: Um die Empfänger zu bestimmen, klicken Sie auf Empfänger wählen.
Klicken Sie auf SPEICHERN > FERTIG, um mit Ihren Einstellungen für Signatureinladungen fortzufahren.
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Wählen Sie die Einladungseinstellungen, um CC-Empfänger hinzuzufügen und die Abschlusseinstellungen festzulegen.
Klicken Sie auf Einladung senden , um Ihr Dokument zu senden oder auf Einladung speichern, um es für die zukünftige Nutzung zu speichern.
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Überprüfen Sie den Status Ihres Dokuments in der Registerkarte In/Out Box. Sie können auch die Schaltflächen rechts verwenden, um das gesendete Dokument zu verwalten.
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Einführung von Countersign – Checkliste für die Einarbeitung neuer Kunden

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Wir stellen die Onboarding-Checkliste für neue Kunden von Countersign vor – optimieren Sie Ihren Onboarding-Prozess und sparen Sie Zeit!

Unsere Checkliste zur Einarbeitung neuer Kunden soll Ihnen die Einarbeitung neuer Kunden erleichtern und effizienter gestalten.

Hier sind einige der wichtigsten Vorteile:

Optimierter Prozess: Unsere Checklistenfunktion reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Einarbeitung eines neuen Kunden. Sie können damit schnell eine detaillierte Onboarding-Checkliste erstellen, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten ist.
Verbesserte Organisation: Die Checklistenfunktion hilft sicherzustellen, dass alle wichtigen Aufgaben erledigt werden und nichts vergessen wird. Sie können den Fortschritt leicht verfolgen und Aufgaben priorisieren.
Höhere Effizienz: Mit unserer Checklistenfunktion können Sie Zeit sparen, indem Sie Aufgaben schnell den entsprechenden Teammitgliedern zuweisen und sicherstellen, dass alle Aufgaben rechtzeitig erledigt werden.
Automatische Erinnerungen: Mit automatischen Erinnerungen können Sie sicherstellen, dass Aufgaben rechtzeitig erledigt werden. So läuft Ihr Onboarding-Prozess reibungslos.
Anpassbar: Unsere Checklistenfunktion ist vollständig anpassbar, sodass Sie sicherstellen können, dass der Onboardingprozess den Anforderungen jedes einzelnen Kunden entspricht.

Unsere Onboarding-Checkliste für neue Kunden hilft dabei, den Onboarding-Prozess schneller, einfacher und effizienter zu gestalten. Mit unserer Funktion können Sie beim Onboarding neuer Kunden Zeit und Aufwand sparen und gleichzeitig sicherstellen, dass alle Aufgaben rechtzeitig erledigt werden und nichts vergessen wird.

Alles in einer PDF-Software
Eine einzige Pille für alle Ihre PDF-Kopfschmerzen. Bearbeiten, ausfüllen, elektronisch unterzeichnen und teilen – auf jedem Gerät.

Sehen Sie sich ein kurzes Video-Tutorial zum Gegenzeichnen der Onboarding-Checkliste für neue Kunden an

pdfFiller erhält auf G2 in mehreren Kategorien Spitzenbewertungen

Unterzeichnen Sie die Onboarding-Checkliste für neue Kunden ganz einfach gegen

Mit pdfFiller können Sie Checklisten zur Einarbeitung neuer Kunden schnell gegenzeichnen. Die praktische Drag-and-Drop-Oberfläche des Editors ermöglicht schnelles und intuitives Unterzeichnen auf jedem Gerät.

Durch das Online-Signieren von PDF-Dateien können Sie Dokumente jederzeit und überall schnell und sicher validieren, auch unterwegs.

Hier finden Sie ausführliche Anweisungen zum Online-Gegenzeichnen der Onboarding-Checkliste für neue Kunden mit pdfFiller:

Laden Sie das zu unterzeichnende Dokument von Ihrem Gerät oder aus dem Cloud-Speicher in pdfFiller hoch.

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Sobald das Dokument im Editor geöffnet ist, drücken Sie in der oberen Symbolleiste das Zeichen .

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Erstellen Sie Ihre elektronische Signatur, indem Sie das Bild Ihrer handschriftlichen Unterschrift von Ihrem Laptop eintippen, zeichnen oder hinzufügen. Drücken Sie dann Speichern und unterschreiben Sie.

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Klicken Sie irgendwo auf ein Dokument, um die Checkliste für die Einarbeitung neuer Kunden gegenzuzeichnen. Sie können sie mithilfe der Steuerelemente im schwebenden Bedienfeld verschieben oder ihre Größe ändern. Um Ihre Signatur zu verwenden, klicken Sie auf OK.

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Schließen Sie den Signaturvorgang ab, indem Sie unter Ihrem Formular oder in der oberen rechten Ecke auf FERTIG klicken.

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Als Nächstes kehren Sie zum pdfFiller-Dashboard zurück. Von dort aus können Sie eine ausgefüllte Kopie herunterladen, das Formular ausdrucken oder es zur Überprüfung oder Validierung an andere Parteien senden.

Sind Sie mit zahlreichen Anwendungen zum Erstellen und Unterzeichnen von Dokumenten überfordert? Wir haben eine Komplettlösung für Sie. Nutzen Sie unser Dokumentenverwaltungstool für einen schnellen und effizienten Prozess. Erstellen Sie selbst Dokumentvorlagen, bearbeiten Sie vorhandene Formulare, integrieren Sie Cloud-Dienste und nutzen Sie weitere nützliche Funktionen, ohne Ihren Browser zu verlassen. Sie können die Countersign New Client Onboarding Checklist direkt verwenden. Alle Funktionen wie das Unterzeichnen von Bestellungen, Benachrichtigungen, Anhänge und Zahlungsaufforderungen sind sofort verfügbar. Zahlen Sie wie für eine Basis-App und erhalten Sie die Funktionen eines professionellen Dokumentenverwaltungstools.

So bearbeiten Sie ein PDF-Dokument mit dem pdfFiller-Editor:

01
Ziehen Sie Ihre Vorlage per Drag & Drop in den Upload-Bereich oben auf der Seite
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Suchen und wählen Sie die Funktion „Checkliste für die Einarbeitung neuer Kunden gegenzeichnen“ im Menü des Editors.
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Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an der Datei vor
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Klicken Sie oben rechts auf die orangefarbene Schaltfläche „Fertig“.
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Benennen Sie Ihre Vorlage bei Bedarf um
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Drucken Sie das Formular aus, senden Sie es per E-Mail oder speichern Sie es auf Ihrem Desktop

So senden Sie ein PDF zur elektronischen Signatur

So verwenden Sie die Checklistenfunktion zum Onboarding neuer Kunden mit Countersign

Willkommen bei pdfFiller! Wir führen Sie durch den Prozess der Verwendung der Funktion „Checkliste zur Onboarding neuer Kunden mit Gegensignatur“. Mit dieser Funktion können Sie Ihren Onboardingprozess für Kunden optimieren und sicherstellen, dass alle erforderlichen Schritte abgeschlossen werden.

01
Greifen Sie auf die Funktion „Checkliste zur Einarbeitung neuer Kunden gegenzeichnen“ zu. Melden Sie sich dazu bei Ihrem pdfFiller-Konto an und navigieren Sie zum Abschnitt „Meine Formulare“.
02
Erstellen Sie ein neues Formular oder öffnen Sie ein vorhandenes, das Sie für die Checkliste zur Kundeneinführung verwenden möchten.
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Sobald Sie das Formular geöffnet haben, klicken Sie oben auf der Seite auf die Registerkarte „Tools“.
04
Auf der Registerkarte „Tools“ finden Sie die Option „Gegenzeichnen“. Klicken Sie darauf, um auf die Funktion „Gegenzeichnen“ zuzugreifen.
05
Auf der rechten Seite der Seite wird eine Seitenleiste mit den Gegenzeichenoptionen angezeigt. Hier können Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.
06
Wählen Sie zunächst die Option „Checkliste zur Einarbeitung neuer Kunden“ aus dem Dropdown-Menü aus.
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Als Nächstes können Sie die Position und Größe des Gegenzeichenfelds im Dokument auswählen. Klicken Sie einfach auf das Feld und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle.
08
Sie können das Erscheinungsbild des Felds „Gegenzeichen“ auch anpassen, indem Sie Schriftart, Farbe und Stil ändern.
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Nachdem Sie das Gegenzeichenfeld eingerichtet haben, können Sie es dem Dokument hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche „Feld hinzufügen“ klicken.
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Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 9 für alle weiteren Gegenzeichenfelder, die Sie dem Dokument hinzufügen möchten.
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Nachdem Sie alle erforderlichen Gegenzeichnungsfelder hinzugefügt haben, speichern Sie das Dokument, indem Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken.
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Sie können das Dokument nun mit Ihrem neuen Kunden teilen. Dieser kann die Checkliste zur Kundeneinführung ausfüllen und elektronisch gegenzeichnen.
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Als Dokumenteninhaber erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald der Kunde die Checkliste ausgefüllt und das Dokument gegengezeichnet hat.
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Sie können die ausgefüllte Checkliste und die Gegenzeichnung überprüfen, indem Sie in Ihrem pdfFiller-Konto auf das Dokument zugreifen.
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Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Funktion „Countersign New Client Onboarding Checklist“ erfolgreich verwendet, um Ihren Kunden-Onboarding-Prozess zu optimieren.

Wir hoffen, dass diese Schritt-für-Schritt-Anleitung bei der Verwendung der Countersign-Funktion „Onboarding-Checkliste für neue Kunden“ hilfreich war. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. Viel Spaß beim Onboarding!

Was unsere Kunden über pdfFiller sagen

Sehen Sie selbst, indem Sie die Rezensionen über die beliebtesten Ressourcen lesen:
Betty J. S
2015-04-19
I needed to complete the Appraisement of the Estate Report for my mom's estate. This program made the task easy for me under the emotional stress that I was unde
5
Administrator in Real Estate
2019-05-21
What do you like best?
How simple it is to use. I can sign on anywhere and make edits to pdf's. I can also convert documents. I've been using pdf filler for almost 3 years now and absolutely love it! Just renewed my subscription for year 4!
What do you dislike?
No complaints. Even on the rare occasion where the system crashes, the pdf filler team sends you an email to let you know they're working on correcting the problem. It's usually fixed within minutes.
Recommendations to others considering the product:
Don't think about it twice, use it!
What problems are you solving with the product? What benefits have you realized?
Last minute edits. Also love the signature feature that includes the dates. That comes in very handy in my field, which is real estate.
5
Desktop Apps
Erhalten Sie einen leistungsstarken PDF-Editor für Ihren Mac oder Windows PC
Installieren Sie die Desktop-App, um schnell PDFs zu bearbeiten, ausfüllbare Formulare zu erstellen und Ihre Dokumente sicher in der Cloud zu speichern.
Mobile Apps
Bearbeiten und verwalten Sie PDFs von überall mit Ihrem iOS- oder Android-Gerät
Installieren Sie unsere mobile App und bearbeiten Sie PDFs mit einem preisgekrönten Toolkit, wo immer Sie sind.
Extension
Holen Sie sich einen PDF-Editor in Ihren Google Chrome-Browser
Installieren Sie die pdfFiller-Erweiterung für Google Chrome, um PDFs direkt aus den Suchergebnissen auszufüllen und zu bearbeiten.

FAQs über pdfFiller

Unten finden Sie eine Liste der häufigsten Kundenfragen. Wenn Sie keine Antwort auf Ihre Frage finden, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Onboarding neuer Kunden in Ihr Buchhaltungsunternehmen #1 Die Vorarbeit. ... #2 Stellen Sie fest, warum sie hier sind und was Sie für sie tun können. ... #3 Skizzieren Sie den Rahmen. ... #4 Erklären Sie wichtige Konzepte und Grundsätze. ... #5 Legen Sie Verantwortlichkeiten fest. ... #6 Listen Sie die ersten Aktivitäten auf. ... #7 Machen Sie sich an die Arbeit.
Erfassen Sie Kontaktdaten, Adressdaten sowie Kontaktinformationen. Es könnte auch ein guter Zeitpunkt sein, zu fragen, ob sie spezielle Anforderungen haben – vielleicht möchten sie beispielsweise Rechnungen am 27. eines jeden Monats erhalten. Wenn Sie möchten, kann dieses Onboarding-Formular auch als Projektbeschreibung dienen.
Sie können diese Schritte befolgen, um Willkommens-E-Mails für neue Kunden zu entwickeln: Erstellen Sie ein lesbares Format. ... Schreiben Sie eine konstruktive Betreffzeile. ... Drücken Sie dem neuen Kunden Ihre Dankbarkeit aus. ... Geben Sie das Wertversprechen des Unternehmens an. ... Adressieren Sie die E-Mail von einer realen Person aus. ... Verwenden Sie einen freundlichen, umgangssprachlichen Ton. ... Stellen Sie die erwarteten Ressourcen oder Artikel bereit.
Beim Onboarding von Kunden erhalten Sie die Anleitung und Ressourcen, die Sie benötigen, um Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung nutzen zu können. Ziel des Onboardings ist es, von Anfang an ein positives Kundenerlebnis zu bieten und schnell den Wert Ihres Angebots zu demonstrieren.
Checkliste für die Kundeneinführung. Senden Sie Begrüßungsdokumente. Das ist ziemlich meta, aber der erste Schritt in Ihrer Vorlage für die Kundeneinführung ist die Einführung neuer Kunden. ... Bringen Sie Ihre rechtlichen Angelegenheiten in Ordnung. ... Bereiten Sie sich auf die Bezahlung vor. ... Öffnen Sie die Kommunikationskanäle. ... Richten Sie Ihren Projektplan ein. ... Teilen Sie Ihr Meisterwerk.
Befolgen Sie diese sechs Schritte, um einen neuen Kunden an Bord zu holen und sicherzustellen, dass Ihr Kunde bei der Zusammenarbeit mit Ihnen positive Erfahrungen macht. Planen Sie ein Onboarding-Meeting. ... Gehen Sie Rollen und Verantwortlichkeiten durch. ... Besprechen Sie die gewünschten Ergebnisse. ... Erwarten Sie Hindernisse und planen Sie voraus. ... Bitten Sie um Feedback. ... Machen Sie sich Notizen und bleiben Sie am Ball.
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