Insertar campos condicionales en el documento para firma electrónica
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Inserte campos condicionales en el documento para firma electrónica: simplifique la personalización y personalización del documento
Con la función Insertar campos condicionales en el documento para firma electrónica, puede personalizar y personalizar fácilmente sus documentos para satisfacer las necesidades específicas de sus destinatarios. Esta poderosa herramienta le permite agregar campos condicionales a sus documentos, asegurando que se incluya la información correcta para cada destinatario.
Características clave:
Inserción de campos condicional: inserte fácilmente campos en sus documentos según condiciones específicas.
Personalización dinámica de documentos: adapte sus documentos a cada destinatario agregando campos personalizados.
Generación automatizada de documentos: ahorre tiempo generando automáticamente documentos personalizados para múltiples destinatarios.
Opciones de campo flexibles: elija entre una variedad de tipos de campo, incluidos campos de texto, casillas de verificación y menús desplegables.
Interfaz intuitiva: disfrute de una interfaz fácil de usar que facilita la creación y administración de campos condicionales.
Posibles casos de uso y beneficios:
Gestión de contratos: agilice el proceso de creación de contratos insertando automáticamente cláusulas relevantes basadas en condiciones específicas.
Incorporación de recursos humanos: personalice los documentos de incorporación de empleados con campos personalizados, como nombres y puestos de empleados.
Propuestas de ventas: cree propuestas de ventas personalizadas insertando dinámicamente información del cliente y detalles del producto.
Documentos legales: garantice la precisión y el cumplimiento al incluir automáticamente cláusulas legales relevantes basadas en condiciones específicas.
Encuestas para clientes: personalice los formularios de encuesta agregando campos condicionales basados en las respuestas de los clientes.
Al utilizar la función Insertar campos condicionales en el documento para firma electrónica, puede resolver el problema de la personalización y personalización manual de documentos. Diga adiós a la tediosa tarea de editar manualmente documentos para cada destinatario. Con esta función, puede automatizar el proceso y asegurarse de que se incluya la información correcta para cada destinatario, lo que le permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo. Experimente la conveniencia y eficiencia de la personalización de documentos con Insertar campos condicionales en el documento para firma electrónica.
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Cómo insertar campos condicionales en un documento para firma electrónica
Descubra cómo insertar campos condicionales en un documento para firma electrónica como un profesional en cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
01
Vaya al sitio web de pdfFiller e inicie sesión en su cuenta o registre una.
02
Desde el Panel de control de su cuenta, haga clic en el botón Agregar nuevo para cargar o importar un documento.
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Alternativamente, puede consultar la pestaña Documentos para ver los archivos que ya cargó.
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Si no tiene el documento o formulario necesario a mano, puede encontrar uno en la biblioteca de formularios.
05
Seleccione la función Insertar campos condicionales en el documento para firma electrónica de la barra de herramientas y aplíquela a su documento.
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Seleccione Insertar campos condicionales en el documento para firma electrónica en la barra de herramientas para comenzar.
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Haga clic en el ícono de flecha hacia abajo al lado del botón LISTO y seleccione guardar, enviar, compartir, descargar o imprimir para obtener sus Contratos.
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Cambie el nombre del documento recién editado o guárdelo tal como está.
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Vaya a la pestaña Documentos y etiquete el documento recién procesado con un color específico para localizarlo rápidamente más tarde.
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Desde esta pestaña, haga clic en el icono de plantilla a la derecha para crear una plantilla reutilizable a partir de su documento.
Características relacionadas
Cómo utilizar la función Insertar campos condicionales en el documento para firma electrónica
La función Insertar campos condicionales en el documento para firma electrónica en pdfFiller le permite crear documentos dinámicos que se adaptan a las respuestas proporcionadas por el firmante. Esta función es particularmente útil cuando necesita recopilar información o firmas específicas en función de determinadas condiciones. Siga la guía paso a paso a continuación para aprender cómo utilizar esta función de manera efectiva:
01
Acceda al sitio web de pdfFiller o abra la aplicación pdfFiller en su dispositivo.
02
Cargue el documento al que desea agregar campos condicionales haciendo clic en el botón 'Cargar documento'.
03
Una vez cargado el documento, haga clic en el botón 'Agregar campos rellenables' ubicado en el lado derecho de la barra de herramientas.
04
En el menú 'Agregar campos rellenables', seleccione la opción 'Campos condicionales'.
05
Aparecerá una nueva ventana que le permitirá configurar los campos condicionales. Comience seleccionando el campo que desea convertir en condicional.
06
Después de seleccionar el campo, haga clic en el botón 'Agregar condición' para definir la condición que activa la apariencia del campo.
07
En la ventana 'Agregar condición', elija los criterios que deben cumplirse para que aparezca el campo. Puede seleccionar entre varias opciones, como texto, fecha, casilla de verificación y más.
08
Una vez que haya configurado la condición, haga clic en el botón "Guardar" para aplicarla.
09
Repita los pasos 5 a 8 para cualquier campo condicional adicional que desee agregar.
10
Después de configurar todos los campos condicionales, guarde el documento haciendo clic en el botón "Guardar" ubicado en la parte superior de la página.
11
Ahora puede enviar el documento para firma electrónica haciendo clic en el botón 'Enviar para firmar' o compartirlo con otras personas usando el botón 'Compartir'.
12
El firmante recibirá el documento y solo verá los campos condicionales que sean relevantes según las condiciones que haya establecido. Pueden completar la información requerida y firmar el documento electrónicamente.
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Una vez firmado el documento, recibirá una notificación y podrá acceder al documento firmado en su cuenta de pdfFiller.
Si sigue estos pasos, puede utilizar fácilmente la función Insertar campos condicionales en el documento para firma electrónica en pdfFiller y crear documentos dinámicos que agilicen su flujo de trabajo.
Qué dicen nuestros clientes sobre pdfFiller
Compruébalo leyendo reseñas sobre los recursos más populares:
Francisco N
2018-11-29
PDFfiller has been great to work with! It has made it easier in running my business being able to send documents to clients and have them fill it out online and submit.
Natalie C.
2019-05-16
Review
Great!
I have only used it at the beginning of the year to do my 1099s. It gave me exactly what i needed!
I really do not have anything negative to say about it. I like it. No cons!
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Para las preguntas frecuentes de pdfFiller
A continuación se muestra una lista de las preguntas más comunes de los clientes. Si no encuentras respuesta a tu pregunta, no dudes en contactarnos.
¿Cómo creo un campo condicional en ?
En el panel de propiedades, expanda la sección Campos condicionales y haga clic en Crear regla. Seleccione los campos que desea mostrar al destinatario cuando active la regla. Puede seleccionar tantos campos como desee, de cualquier tipo, siempre que estén asignados al mismo destinatario que el campo desencadenante.
¿Qué es AutoPlace en?
AutoPlace es una propiedad de campo avanzada que le permite especificar una cadena de texto en su documento o plantilla para la ubicación automática del campo. Anteriormente conocido como texto ancla. AutoPlace agrega campos cerca de cada aparición de una cadena determinada en una plantilla o documento.
¿Se pueden completar automáticamente los campos?
Sí, puede completar previamente tantos campos como sea necesario antes de cargarlos en su sobre. Se recomienda no completar previamente la fecha de la firma. Para obtener más información sobre el uso de campos precompletados en , visite la página web – Campos de documento precompletados.
¿Qué es un campo condicional en?
Con los campos condicionales, puede ocultar campos hasta que el destinatario realice una entrada en su documento que active la visualización de los campos. Los campos condicionales le permiten crear documentos dinámicos que respaldan un flujo de trabajo condicional. Los campos condicionales solo le aparecen al destinatario cuando se cumple una condición específica.
¿Se pueden autocompletar campos?
¡Sí tu puedes! Sin embargo, necesitará acceso a nivel de remitente en formato .
¿Cuáles son los diferentes tipos de destinatarios?
Acciones del destinatario Firmante en persona: el titular de la cuenta organiza la sesión de firma para el destinatario. Recibe una copia: el destinatario recibe una copia del documento, sin necesidad de realizar ninguna otra acción. Necesita ver: el destinatario debe abrir y ver el documento.
¿Cómo se hace una regla condicional en ?
En el panel de propiedades, expanda la sección Campos condicionales y haga clic en Crear regla. Seleccione los campos que desea mostrar al destinatario cuando active la regla. Puede seleccionar tantos campos como desee, de cualquier tipo, siempre que estén asignados al mismo destinatario que el campo desencadenante.
¿En qué es un destinatario condicional?
Puede personalizar un flujo de trabajo de firma para que un conjunto diferente de destinatarios firme un documento solo si se cumplen condiciones específicas. Esta función, denominada destinatarios condicionales, forma parte de un conjunto de funciones de la plataforma de firma electrónica conocidas colectivamente como enrutamiento avanzado de destinatarios (ARR).
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