Ajouter des champs conditionnels au modèle pour la signature électronique
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Ajouter des champs conditionnels au modèle de signature électronique
Avec la fonctionnalité Ajouter des champs conditionnels au modèle pour la signature électronique, vous pouvez améliorer votre processus de signature électronique en ajoutant des champs dynamiques et personnalisés à vos modèles.
Principales caractéristiques:
Champs conditionnels : ajoutez facilement des champs qui apparaissent ou se masquent en fonction de conditions spécifiques.
Modèles dynamiques : créez des modèles avec des champs personnalisables qui s'adaptent aux exigences uniques de chaque signataire.
Personnalisation : personnalisez l'expérience de signature en incluant des champs pertinents pour chaque signataire.
Configuration facile : l'interface intuitive vous permet de configurer et de gérer rapidement les champs conditionnels dans vos modèles.
Cas d'utilisation potentiels et avantages :
Contrats personnalisés : créez des contrats qui s'ajustent automatiquement en fonction du rôle du signataire ou d'exigences spécifiques.
Flux de travail efficaces : rationalisez le processus de signature en affichant uniquement les champs pertinents pour chaque signataire, réduisant ainsi la confusion et gagnant du temps.
Précision améliorée : assurez-vous que toutes les informations nécessaires sont capturées en affichant uniquement les champs pertinents pour chaque signataire.
Expérience utilisateur améliorée : offrez une expérience de signature personnalisée et intuitive qui augmente la satisfaction et l'engagement des signataires.
En utilisant la fonctionnalité Ajouter des champs conditionnels au modèle pour la signature électronique, vous pouvez résoudre le problème des modèles génériques et statiques qui peuvent ne pas répondre aux besoins spécifiques de chaque signataire. Avec des champs dynamiques et personnalisés, vous pouvez créer un processus de signature plus efficace et personnalisé, ce qui se traduit par une précision améliorée, une satisfaction accrue des utilisateurs et des flux de travail rationalisés.
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Comment ajouter des champs conditionnels au modèle pour la signature électronique en utilisant pdfFiller
Suivez ces étapes pour utiliser le modèle d'ajout de champs conditionnels pour la fonctionnalité de signature électronique dans pdfFiller.
01
Configurez votre compte pdfFiller ou connectez-vous si vous en avez déjà un.
02
Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau fichier pour télécharger votre fichier ou glisser-déposer un fichier dans l'éditeur.
03
Repérez le(s) fichier(s) que vous avez déjà téléchargé dans l'onglet Documents.
04
Modifier, protéger, annoter des PDFs et les rendre interactifs avec les champs remplissables.
05
Sélectionnez la fonction Ajouter des champs conditionnels au modèle pour la signature électronique dans la barre d'outils et appliquez-la à votre document.
06
Découvrez et profitez d'autres outils d'édition professionnels qui vous permettent d'ajouter, de supprimer, d'annoter, de mettre en surbrillance ou de bloquer le texte.
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Parcourez le document et vérifiez s'il y a des erreurs et des fautes de frappe.
08
Sélectionnez l'option de livraison dont vous avez besoin.
09
Enregistrez votre fichier dans n'importe quel format que vous préférez.
10
Partagez-le avec d'autres personnes ou avec l'IRS en utilisant plusieurs options de livraison.
Fonctionnalités associées
Comment utiliser la fonctionnalité Ajouter des champs conditionnels au modèle pour la signature électronique
La fonctionnalité Ajouter des champs conditionnels au modèle pour la signature électronique de pdfFiller vous permet de créer des modèles dynamiques qui s'adaptent aux réponses fournies par le signataire. Cette fonctionnalité est incroyablement utile lorsque vous souhaitez personnaliser vos documents et les rendre plus interactifs. Voici un guide étape par étape sur la façon d'utiliser cette fonctionnalité :
01
Connectez-vous à votre compte pdfFiller et accédez à la section Modèles.
02
Sélectionnez le modèle auquel vous souhaitez ajouter des champs conditionnels ou créez un nouveau modèle.
03
Une fois que vous êtes dans l'éditeur de modèles, cliquez sur le bouton « Ajouter un champ ».
04
Dans les options du champ, choisissez le type de champ que vous souhaitez ajouter (texte, case à cocher, bouton radio, etc.).
05
Après avoir sélectionné le type de champ, cliquez sur l'onglet « Conditionnel ».
06
Ici, vous pouvez définir les conditions qui déterminent quand le champ sera affiché ou masqué en fonction des réponses du signataire.
07
Pour ajouter une condition, cliquez sur le bouton « Ajouter une condition ».
08
Spécifiez la condition en sélectionnant le champ, l'opérateur et la valeur appropriés.
09
Vous pouvez ajouter plusieurs conditions en cliquant à nouveau sur le bouton « Ajouter une condition ».
10
Une fois que vous avez défini toutes les conditions, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour les appliquer au champ.
11
Répétez les étapes 3 à 10 pour tous les champs conditionnels supplémentaires que vous souhaitez ajouter au modèle.
12
Après avoir ajouté tous les champs conditionnels, enregistrez le modèle et envoyez-le pour signature électronique comme vous le feriez normalement.
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Lorsque le signataire recevra le document, il verra les champs conditionnels en fonction des conditions que vous avez définies.
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Le signataire peut remplir les champs affichés et le modèle s'adaptera en conséquence.
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Une fois que le signataire a terminé le document, il peut le signer électroniquement et vous le renvoyer.
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Vous recevrez le document signé avec tous les champs conditionnels remplis en fonction des réponses du signataire.
17
Vous pouvez également suivre le statut du document et le gérer dans votre compte pdfFiller.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement utiliser la fonctionnalité Ajouter des champs conditionnels au modèle pour la signature électronique de pdfFiller et créer des documents personnalisés et interactifs pour vos destinataires.
Ce que nos clients pensent de pdfFiller
Voyez par vous-même en lisant les avis sur les ressources les plus populaires :
Anonymous Customer
2017-09-02
The program is awesome. Spectacular. Your business practices are manipulative and shady. As much as I like the actual experience of using your website, the way you rope people in to pay for the privilege only AFTER they finish their documents is clearly intentional and very very suspect. For that reason I will never recommend this to anyone.
Gary
2018-11-26
This software seems to be nice and easy to use, im still working my way round it. I was looking to send a form to be returned filled in. Looks like this should be easy enough. I will keep my fingers crossed.
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Pour la FAQ de pdfFiller
Vous trouverez ci-dessous une liste des questions les plus fréquemment posées par les clients. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, n’hésitez pas à nous contacter.
Pourquoi ne puis-je pas ajouter de champs à mon modèle ?
Remarque : Si vous constatez que vous ne pouvez pas ajouter de champs aux documents et modèles que vous créez, cela est probablement dû à votre profil d'autorisation utilisateur. Contactez votre administrateur et demandez à ajuster vos paramètres d'autorisation.
Comment activer les champs conditionnels dans ?
Dans le panneau des propriétés, développez la section Champs conditionnels et cliquez sur Créer une règle. Sélectionnez les champs que vous souhaitez afficher au destinataire lorsqu'il déclenche la règle. Vous pouvez sélectionner autant de champs que vous le souhaitez, de n'importe quel type, à condition qu'ils soient attribués au même destinataire que le champ déclencheur.
Que sont les champs conditionnels ?
Les champs conditionnels vous permettent de gérer des ensembles de dépendances entre les champs. Ces champs sont disponibles pour modification et affichage uniquement si la bonne condition est remplie. Pour créer des champs conditionnels, vous devez d'abord créer des champs personnalisés, puis exploiter ces champs dans les formulaires.
Comment ajouter un champ à un modèle ?
Le panneau Propriétés du champ se glisse sur le guide de page. Définissez les propriétés comme vous le souhaitez. Dans la palette Champs à gauche, cliquez et faites glisser l'un des types de champs disponibles pour l'ajouter à la page active. Dans le guide des pages à droite, sélectionnez une page que vous souhaitez étiqueter avec des champs.
Qu'est-ce qu'un champ conditionnel ?
Avec les champs conditionnels, vous pouvez masquer des champs jusqu'à ce que le destinataire fasse une entrée dans votre document qui déclenche l'affichage des champs. Les champs conditionnels vous permettent de créer des documents dynamiques prenant en charge un flux de travail conditionnel. Les champs conditionnels n'apparaissent au destinataire que lorsqu'une condition spécifiée est remplie.
Comment exigez-vous des champs dans ?
Vous pouvez définir des propriétés supplémentaires dans le panneau des propriétés, telles que le formatage et si le champ est obligatoire ou non. Le champ déroulant peut être obligatoire ou facultatif. Si vous définissez la propriété Champ obligatoire, votre destinataire doit sélectionner l'une des options pour compléter le document.
Flux de travail eSignature simplifié
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