Añadir campos condicionales a la plantilla para la firma electrónica
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Agregar campos condicionales a la plantilla para firma electrónica
Con la función Agregar campos condicionales a la plantilla para firma electrónica, puede mejorar su proceso de firma electrónica agregando campos dinámicos y personalizados a sus plantillas.
Características clave:
Campos condicionales: agregue fácilmente campos que aparecen u ocultan según condiciones específicas.
Plantillas dinámicas: cree plantillas con campos personalizables que se adapten a los requisitos únicos de cada firmante.
Personalización: adapte la experiencia de firma incluyendo campos que sean relevantes para cada firmante.
Configuración sencilla: la interfaz intuitiva le permite configurar y administrar rápidamente campos condicionales en sus plantillas.
Posibles casos de uso y beneficios:
Contratos personalizados: cree contratos que se ajusten automáticamente según la función del firmante o los requisitos específicos.
Flujos de trabajo eficientes: agilice el proceso de firma mostrando solo los campos relevantes a cada firmante, lo que reduce la confusión y ahorra tiempo.
Precisión mejorada: asegúrese de capturar toda la información necesaria mostrando solo los campos relevantes para cada firmante.
Experiencia de usuario mejorada: proporcione una experiencia de firma personalizada e intuitiva que aumente la satisfacción y el compromiso del firmante.
Al utilizar la función Agregar campos condicionales a la plantilla para firma electrónica, puede resolver el problema de las plantillas genéricas y estáticas que pueden no satisfacer las necesidades específicas de cada firmante. Con campos dinámicos y personalizados, puede crear un proceso de firma más eficiente y personalizado, lo que resulta en una mayor precisión, una mayor satisfacción del usuario y flujos de trabajo optimizados.
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Cómo añadir campos condicionales a la plantilla para la firma electrónica usando pdfFiller
Siga estos pasos para utilizar los campos condicionales a la plantilla para la función de firma electrónica en pdfFiller.
01
Configure su cuenta pdfFiller o inicie sesión si ya tiene una.
02
Haga clic en el botón Añadir nuevo para subir su archivo o arrastre y suelte uno al editor.
03
Localice los archivos que ya ha subido en la pestaña Documentos.
04
Editar, proteger, anotar PDFs y hacerlos interactivos con campos rellenables.
05
Seleccione Agregar campos condicionales a la plantilla para la función E-signature de la barra de herramientas y aplíquelo a su documento.
06
Échale un vistazo y aproveche de otras herramientas profesionales de edición que le permiten añadir, eliminar, anotar, resaltar o eliminar texto.
07
Revise el documento y compruebe si hay errores y errores.
08
Seleccione la opción de entrega que necesita.
09
Guarde su archivo en cualquier formato que prefiera.
10
Compártelo con otros o con el IRS utilizando múltiples opciones de entrega.
Características relacionadas
Cómo utilizar la función Agregar campos condicionales a la plantilla para firma electrónica
La función Agregar campos condicionales a la plantilla para firma electrónica en pdfFiller le permite crear plantillas dinámicas que se adaptan a las respuestas proporcionadas por el firmante. Esta función es increíblemente útil cuando desea personalizar sus documentos y hacerlos más interactivos. Aquí hay una guía paso a paso sobre cómo utilizar esta función:
01
Inicie sesión en su cuenta de pdfFiller y navegue hasta la sección Plantillas.
02
Seleccione la plantilla a la que desea agregar campos condicionales o cree una nueva plantilla.
03
Una vez que esté en el editor de plantillas, haga clic en el botón "Agregar campo".
04
En las opciones de campo, elija el tipo de campo que desea agregar (texto, casilla de verificación, botón de opción, etc.).
05
Después de seleccionar el tipo de campo, haga clic en la pestaña 'Condicional'.
06
Aquí puede establecer las condiciones que determinan cuándo se mostrará u ocultará el campo en función de las respuestas del firmante.
07
Para agregar una condición, haga clic en el botón 'Agregar condición'.
08
Especifique la condición seleccionando el campo, operador y valor relevantes.
09
Puede agregar varias condiciones haciendo clic nuevamente en el botón 'Agregar condición'.
10
Una vez que haya establecido todas las condiciones, haga clic en el botón 'Guardar' para aplicarlas al campo.
11
Repita los pasos del 3 al 10 para cualquier campo condicional adicional que desee agregar a la plantilla.
12
Después de agregar todos los campos condicionales, guarde la plantilla y proceda a enviarla para firma electrónica como lo haría normalmente.
13
Cuando el firmante reciba el documento, verá los campos condicionales según las condiciones que haya establecido.
14
El firmante puede completar los campos que se muestran y la plantilla se adaptará en consecuencia.
15
Una vez que el firmante completa el documento, puede firmarlo electrónicamente y enviárselo de nuevo.
16
Recibirá el documento firmado con todos los campos condicionales completados según las respuestas del firmante.
17
También puede realizar un seguimiento del estado del documento y administrarlo dentro de su cuenta de pdfFiller.
Si sigue estos pasos, puede utilizar fácilmente la función Agregar campos condicionales a la plantilla para firma electrónica en pdfFiller y crear documentos interactivos y personalizados para sus destinatarios.
Qué dicen nuestros clientes sobre pdfFiller
Compruébalo leyendo reseñas sobre los recursos más populares:
Anonymous Customer
2017-09-02
The program is awesome. Spectacular. Your business practices are manipulative and shady. As much as I like the actual experience of using your website, the way you rope people in to pay for the privilege only AFTER they finish their documents is clearly intentional and very very suspect. For that reason I will never recommend this to anyone.
Gary
2018-11-26
This software seems to be nice and easy to use, im still working my way round it. I was looking to send a form to be returned filled in. Looks like this should be easy enough. I will keep my fingers crossed.
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Para las preguntas frecuentes de pdfFiller
A continuación se muestra una lista de las preguntas más comunes de los clientes. Si no encuentras respuesta a tu pregunta, no dudes en contactarnos.
¿Por qué no puedo agregar campos a mi plantilla?
Nota: Si descubre que no puede agregar campos a los documentos y plantillas que crea, lo más probable es que se deba a su perfil de permisos de usuario. Póngase en contacto con su administrador y solicite ajustar su configuración de permisos.
¿Cómo habilito los campos condicionales en ?
En el panel de propiedades, expanda la sección Campos condicionales y haga clic en Crear regla. Seleccione los campos que desea mostrar al destinatario cuando active la regla. Puede seleccionar tantos campos como desee, de cualquier tipo, siempre que estén asignados al mismo destinatario que el campo desencadenante.
¿Qué son los campos condicionales?
Los campos condicionales le permiten administrar conjuntos de dependencias entre campos. Dichos campos están disponibles para edición y visualización solo si se cumple la condición correcta. Para crear campos condicionales, primero debe crear campos personalizados y luego aprovechar dichos campos en los formularios.
¿Cómo agrego un campo a una plantilla?
El panel Propiedades de campo se desliza sobre la guía de páginas. Establezca las propiedades como desee. Desde la paleta Campos a la izquierda, haga clic y arrastre uno de los tipos de campo disponibles para agregarlo a la página activa. En la guía de páginas de la derecha, seleccione la página que desee etiquetar con campos.
¿Qué es un campo condicional en?
Con los campos condicionales, puede ocultar campos hasta que el destinatario realice una entrada en su documento que active la visualización de los campos. Los campos condicionales le permiten crear documentos dinámicos que respaldan un flujo de trabajo condicional. Los campos condicionales solo le aparecen al destinatario cuando se cumple una condición específica.
¿Cómo se requieren campos en ?
Puede establecer propiedades adicionales en el panel de propiedades, como el formato y si el campo es obligatorio o no. El campo desplegable puede ser obligatorio u opcional. Si configura la propiedad Campo obligatorio, su destinatario debe seleccionar una de las opciones para completar el documento.
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