Créer des champs conditionnels à modèler pour la signature électronique
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Comment créer des champs conditionnels à modéliser pour la signature électronique comme un pro
Suivez les étapes pour utiliser la fonctionnalité Créer des champs conditionnels dans un modèle pour la signature électronique dans pdfFiller.
01
Accédez à votre compte pdfFiller ou créez-en un au cas où vous ne l'auriez pas.
02
Téléchargez votre document ou choisissez-en un dans la bibliothèque de formulaires.
03
Si vous n'avez pas de document prêt, accédez à la bibliothèque de formulaires pour découvrir et choisir celui que vous souhaitez utiliser.
04
Vous ne trouvez pas le document dont vous avez besoin ? Cliquez sur Créer un document, générez-en un à partir de zéro et enregistrez-le dans l'onglet Documents.
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Une fois ouvert, choisissez n'importe quel outil dans les barres d'outils pour donner à vos documents une touche professionnelle.
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Explorez les outils avancés pour éditer et annoter du texte.
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Une fois la modification du document terminée, appuyez sur l'icône vers le bas à côté du bouton TERMINÉ et sélectionnez Enregistrer sous.
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Sélectionnez l'option de livraison dont vous avez besoin.
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Enregistrez votre fichier dans le format de votre choix.
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Partagez-le avec d'autres ou avec l'IRS en utilisant plusieurs options de livraison.
Fonctionnalités associées
Comment utiliser la création de champs conditionnels pour créer un modèle pour la fonctionnalité de signature électronique
La fonctionnalité Créer des champs conditionnels dans un modèle pour la signature électronique de pdfFiller vous permet de créer des modèles dynamiques qui s'adaptent aux réponses fournies par le signataire. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous disposez de documents qui nécessitent que différents champs soient remplis en fonction de certaines conditions. Voici un guide étape par étape sur la façon d'utiliser cette fonctionnalité :
01
Connectez-vous à votre compte pdfFiller et accédez à la section Modèles.
02
Cliquez sur « Créer un modèle » pour commencer à créer un nouveau modèle.
03
Téléchargez le document que vous souhaitez transformer en modèle en cliquant sur le bouton « Télécharger le document ».
04
Une fois le document téléchargé, cliquez sur le bouton « Champs conditionnels » dans la barre d'outils.
05
Une barre latérale apparaîtra sur le côté droit de l’écran. Ici, vous pouvez ajouter des champs conditionnels à votre modèle.
06
Pour ajouter un champ conditionnel, cliquez sur le bouton « Ajouter un champ » dans la barre latérale.
07
Choisissez le type de champ que vous souhaitez ajouter, tel qu'un champ de texte, une case à cocher ou une liste déroulante.
08
Après avoir ajouté le champ, cliquez dessus pour définir les conditions de sa visibilité.
09
Dans la section « Logique conditionnelle », vous pouvez définir les conditions qui déterminent quand le champ doit être visible.
10
Vous pouvez définir plusieurs conditions en cliquant sur le bouton « Ajouter une condition ».
11
Spécifiez la condition en sélectionnant le champ, l'opérateur et la valeur appropriés.
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Répétez les étapes 6 à 11 pour ajouter d'autres champs conditionnels à votre modèle.
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Une fois que vous avez ajouté tous les champs conditionnels nécessaires, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer votre modèle.
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Votre modèle est maintenant prêt à être utilisé avec la fonctionnalité E-sign. Lorsque vous envoyez le document pour signature électronique, les champs conditionnels s'adapteront en fonction des réponses du signataire.
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Pour utiliser le modèle pour E-sign, accédez à la section « SendToSign » et sélectionnez le modèle que vous avez créé.
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Remplissez l'adresse email du destinataire et ajoutez un message personnalisé si vous le souhaitez.
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Cliquez sur le bouton « Envoyer » pour envoyer le document pour signature électronique.
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Le destinataire recevra un e-mail avec un lien pour signer le document. Ils peuvent remplir les champs en fonction des conditions que vous avez définies dans le modèle.
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Une fois que le destinataire aura terminé le document, vous recevrez une notification et pourrez accéder au document signé dans votre compte pdfFiller.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement créer des modèles avec des champs conditionnels et les utiliser avec la fonctionnalité de signature électronique de pdfFiller. Cette fonctionnalité permet de gagner du temps et garantit que vos documents sont remplis avec précision en fonction des réponses du signataire.
Ce que nos clients pensent de pdfFiller
Voyez par vous-même en lisant les avis sur les ressources les plus populaires :
Sheila
2015-06-26
There's no instructions of what forms are available. I use two that I've researched and used but a listing of all forms and a more convenient method of printing would be helpful.
K.MOSS
2017-04-04
Initially, I wasn't too sure on how to use the various features and tools available. I took my time to read each area carefully, used the "help" icon. Very pleased with the results of todays work.
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