Erstellen Sie bedingte Felder als Vorlage für E-Signaturen
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So erstellen Sie wie ein Profi bedingte Felder als Vorlage für E-Signaturen
Befolgen Sie die Schritte, um die Funktion „Bedingte Felder als Vorlage für E-Sign erstellen“ in pdfFiller zu verwenden.
01
Gehen Sie zu Ihrem pdfFiller-Konto oder erstellen Sie eines, falls Sie noch keins haben.
02
Laden Sie Ihr Dokument hoch oder wählen Sie eines aus der Formularbibliothek aus.
03
Wenn Sie kein Dokument bereit haben, suchen Sie in der Formularbibliothek nach einem Dokument, das Sie verwenden möchten, und wählen Sie es aus.
04
Sie können das benötigte Dokument nicht finden? Klicken Sie auf „Dokument erstellen“, erstellen Sie ein neues Dokument und speichern Sie es auf der Registerkarte „Dokumente“.
05
Wählen Sie nach dem Öffnen ein beliebiges Werkzeug aus der Symbolleiste aus, um Ihren Dokumenten eine professionelle Note zu verleihen.
06
Entdecken Sie die erweiterten Tools zum Bearbeiten und Kommentieren von Text.
07
Wenn Sie mit der Bearbeitung des Dokuments fertig sind, klicken Sie auf das Abwärtssymbol neben der Schaltfläche FERTIG und wählen Sie Speichern unter.
08
Wählen Sie die gewünschte Lieferoption aus.
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Speichern Sie Ihre Datei in einem beliebigen Format, das Sie bevorzugen.
10
Teilen Sie es mit anderen oder dem IRS, indem Sie mehrere Lieferoptionen nutzen.
Ähnliche Funktionen
So verwenden Sie die Funktion „Bedingte Felder als Vorlage für E-Sign erstellen“.
Mit der Funktion „Bedingte Felder als Vorlage für E-Signatur erstellen“ in pdfFiller können Sie dynamische Vorlagen erstellen, die sich an die vom Unterzeichner bereitgestellten Antworten anpassen. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie über Dokumente verfügen, die aufgrund bestimmter Bedingungen das Ausfüllen unterschiedlicher Felder erfordern. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung dieser Funktion:
01
Melden Sie sich bei Ihrem pdfFiller-Konto an und navigieren Sie zum Abschnitt „Vorlagen“.
02
Klicken Sie auf „Vorlage erstellen“, um mit der Erstellung einer neuen Vorlage zu beginnen.
03
Laden Sie das Dokument hoch, das Sie in eine Vorlage umwandeln möchten, indem Sie auf die Schaltfläche „Dokument hochladen“ klicken.
04
Sobald das Dokument hochgeladen ist, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Bedingte Felder“.
05
Auf der rechten Seite des Bildschirms wird eine Seitenleiste angezeigt. Hier können Sie Ihrer Vorlage bedingte Felder hinzufügen.
06
Um ein bedingtes Feld hinzuzufügen, klicken Sie in der Seitenleiste auf die Schaltfläche „Feld hinzufügen“.
07
Wählen Sie den Feldtyp aus, den Sie hinzufügen möchten, z. B. ein Textfeld, ein Kontrollkästchen oder ein Dropdown-Menü.
08
Nachdem Sie das Feld hinzugefügt haben, klicken Sie darauf, um die Bedingungen für seine Sichtbarkeit festzulegen.
09
Im Abschnitt „Bedingte Logik“ können Sie die Bedingungen definieren, die bestimmen, wann das Feld sichtbar sein soll.
10
Sie können mehrere Bedingungen festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche „Bedingung hinzufügen“ klicken.
11
Geben Sie die Bedingung an, indem Sie das entsprechende Feld, den entsprechenden Operator und den entsprechenden Wert auswählen.
12
Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 11, um Ihrer Vorlage weitere bedingte Felder hinzuzufügen.
13
Nachdem Sie alle erforderlichen Bedingungsfelder hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um Ihre Vorlage zu speichern.
14
Ihre Vorlage kann jetzt mit der E-Signatur-Funktion verwendet werden. Wenn Sie das Dokument zur elektronischen Signatur senden, werden die Bedingungsfelder basierend auf den Antworten des Unterzeichners angepasst.
15
Um die Vorlage für E-Signaturen zu verwenden, gehen Sie zum Abschnitt „SendToSign“ und wählen Sie die von Ihnen erstellte Vorlage aus.
16
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und fügen Sie bei Bedarf eine personalisierte Nachricht hinzu.
17
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“, um das Dokument zur elektronischen Signatur zu senden.
18
Der Empfänger erhält eine E-Mail mit einem Link zum Signieren des Dokuments. Sie können die Felder basierend auf den Bedingungen ausfüllen, die Sie in der Vorlage festgelegt haben.
19
Sobald der Empfänger das Dokument fertiggestellt hat, erhalten Sie eine Benachrichtigung und können in Ihrem pdfFiller-Konto auf das signierte Dokument zugreifen.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach Vorlagen mit bedingten Feldern erstellen und diese mit der E-Signatur-Funktion in pdfFiller verwenden. Diese Funktion spart Zeit und stellt sicher, dass Ihre Dokumente basierend auf den Antworten des Unterzeichners korrekt ausgefüllt werden.
Was unsere Kunden über pdfFiller sagen
Sehen Sie selbst, indem Sie die Rezensionen über die beliebtesten Ressourcen lesen:
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