Crear campos condicionales en plantilla para firma electrónica
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Cómo crear campos condicionales en plantillas para firma electrónica como un profesional
Siga los pasos para utilizar la función Crear campos condicionales en plantilla para firma electrónica en pdfFiller.
01
Vaya a su cuenta de pdfFiller o cree una en caso de que no la tenga.
02
Cargue su documento o elija uno de la biblioteca de formularios.
03
Si no tiene un documento listo, vaya a la biblioteca de formularios para descubrir y elegir uno que desee utilizar.
04
¿No encuentras el documento que necesitas? Haga clic en Crear documento, genere uno desde cero y guárdelo en la pestaña Documentos.
05
Una vez abierto, elija cualquier herramienta de las barras de herramientas para darle a sus Documentos un toque profesional.
06
Explore las herramientas avanzadas para editar y anotar texto.
07
Cuando termine de editar el documento, presione el ícono hacia abajo al lado del botón LISTO y seleccione Guardar como.
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Selecciona la opción de envío que necesitas.
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Guarde su archivo en el formato que prefiera.
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Compártalo con otras personas o con el IRS utilizando múltiples opciones de entrega.
Características relacionadas
Cómo utilizar la función Crear campos condicionales en plantilla para firma electrónica
La función Crear campos condicionales para plantilla para firma electrónica en pdfFiller le permite crear plantillas dinámicas que se adaptan a las respuestas proporcionadas por el firmante. Esta característica es especialmente útil cuando tiene documentos que requieren que se completen diferentes campos según ciertas condiciones. Aquí hay una guía paso a paso sobre cómo utilizar esta función:
01
Inicie sesión en su cuenta de pdfFiller y navegue hasta la sección Plantillas.
02
Haga clic en 'Crear plantilla' para comenzar a crear una nueva plantilla.
03
Cargue el documento que desea convertir en una plantilla haciendo clic en el botón 'Cargar documento'.
04
Una vez cargado el documento, haga clic en el botón 'Campos condicionales' en la barra de herramientas.
05
Aparecerá una barra lateral en el lado derecho de la pantalla. Aquí puede agregar campos condicionales a su plantilla.
06
Para agregar un campo condicional, haga clic en el botón 'Agregar campo' en la barra lateral.
07
Elija el tipo de campo que desea agregar, como un campo de texto, casilla de verificación o menú desplegable.
08
Después de agregar el campo, haga clic en él para establecer las condiciones para su visibilidad.
09
En la sección 'Lógica condicional', puede definir las condiciones que determinan cuándo el campo debe ser visible.
10
Puede establecer múltiples condiciones haciendo clic en el botón 'Agregar condición'.
11
Especifique la condición seleccionando el campo, operador y valor apropiados.
12
Repita los pasos del 6 al 11 para agregar más campos condicionales a su plantilla.
13
Una vez que haya agregado todos los campos condicionales necesarios, haga clic en el botón 'Guardar' para guardar su plantilla.
14
Su plantilla ahora está lista para usarse con la función de firma electrónica. Cuando envíe el documento para firma electrónica, los campos condicionales se adaptarán según las respuestas del firmante.
15
Para utilizar la plantilla para firma electrónica, vaya a la sección 'SendToSign' y seleccione la plantilla que creó.
16
Complete la dirección de correo electrónico del destinatario y agregue un mensaje personalizado si lo desea.
17
Haga clic en el botón 'Enviar' para enviar el documento para firma electrónica.
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El destinatario recibirá un correo electrónico con un enlace para firmar el documento. Pueden completar los campos según las condiciones que establezca en la plantilla.
19
Una vez que el destinatario complete el documento, recibirá una notificación y podrá acceder al documento firmado en su cuenta de pdfFiller.
Si sigue estos pasos, podrá crear fácilmente plantillas con campos condicionales y utilizarlas con la función de firma electrónica en pdfFiller. Esta función ahorra tiempo y garantiza que sus documentos se completen con precisión en función de las respuestas del firmante.
Qué dicen nuestros clientes sobre pdfFiller
Compruébalo leyendo reseñas sobre los recursos más populares:
Sheila
2015-06-26
There's no instructions of what forms are available. I use two that I've researched and used but a listing of all forms and a more convenient method of printing would be helpful.
K.MOSS
2017-04-04
Initially, I wasn't too sure on how to use the various features and tools available. I took my time to read each area carefully, used the "help" icon. Very pleased with the results of todays work.
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