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So füllen Sie beratungsprotokollberatungsleitfaden aus

01
Beginnen Sie mit dem Datum und dem Namen des Beraters.
02
Notieren Sie den Namen des Kunden und seine Kontaktdaten.
03
Dokumentieren Sie das Anliegen oder den Grund des Beratungsgesprächs.
04
Fassen Sie die besprochenen Punkte und die vereinbarten Maßnahmen zusammen.
05
Unterschreiben Sie das Beratungsprotokoll gemeinsam mit dem Kunden.

Wer braucht beratungsprotokollberatungsleitfaden?

01
Berater und Beraterinnen in verschiedenen Branchen und Bereichen
02
Kunden, die eine Beratung in Anspruch nehmen
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Der Beratungsprotokoll-Leitfaden ist ein Dokument, das alle relevanten Informationen zu Beratungsgesprächen zwischen Kunden und Beratern enthält.
Berater und Beratungsunternehmen sind verpflichtet, das Beratungsprotokoll einzureichen.
Das Beratungsprotokoll wird nach den Anweisungen im Leitfaden ausgefüllt, wobei alle relevanten Daten und Gesprächsinhalte festgehalten werden.
Der Zweck des Beratungsprotokolls ist es, Transparenz und Dokumentation in Beratungsgesprächen sicherzustellen, um die Interessen der Kunden zu schützen.
Auf dem Beratungsprotokoll müssen Datum, Ort, Teilnehmer, besprochene Themen, Empfehlungen, Vereinbarungen und andere relevante Details festgehalten werden.
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