Intake Form Builder
Erstellen Sie ein Intake-Formular, um Daten effizient zu sammeln und den Workflow zu optimieren.
Was ist ein Intake-Formular-Builder?
Ein Intake-Formular-Builder ist ein Tool, das es Ihnen ermöglicht, digitale Formulare zu erstellen, um Daten von Kunden oder Mitarbeitern zu sammeln. Diese Formulare sind besonders nützlich für kleine und mittelständische Unternehmen (SMBs), die ihre Dokumentation digitalisieren möchten. Der Einsatz eines Intake Form Builders bietet zahlreiche Vorteile, darunter die Vereinfachung der Datensammlung, die Verbesserung der Effizienz und die Gewährleistung der DSGVO-Konformität.
Wie verbessert der Intake-Formular-Builder den Workflow?
Der Intake Form Builder optimiert den Workflow, indem er papierbasierte Prozesse ersetzt und die digitale Datensammlung erleichtert. Durch die Nutzung digitaler Formulare sparen Unternehmen Zeit und reduzieren den Aufwand für die Dokumentenverwaltung. Die DSGVO-Konformität ist ebenfalls gewährleistet, was für Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, um rechtliche Anforderungen zu erfüllen.
So greifen Sie auf den Formular-Builder zu
Um den Intake Form Builder zu nutzen, haben Sie mehrere Zugangsmöglichkeiten. Sie können entweder im Modus "Felder hinzufügen" auf die Benutzeroberfläche zugreifen oder den Online-Formular-Builder verwenden. Der Zugang erfolgt über die Schaltfläche "Felder hinzufügen" in der oberen Leiste des Editors oder direkt über die URL pdffiller.com/en/web-form.
Dokumente in den Builder hochladen
Um Dokumente in den Intake Form Builder hochzuladen, können Sie verschiedene Formate verwenden. Nicht-PDF-Formate werden vor der Feldplatzierung automatisch in PDF konvertiert. Dies stellt sicher, dass alle Dokumente in einem kompatiblen Format vorliegen, bevor Sie mit der Erstellung von Formularen beginnen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Intake-Formulars
- Öffnen Sie den Intake Form Builder über die Benutzeroberfläche oder die Online-Formular-Builder-URL.
- Klicken Sie auf "Felder hinzufügen", um das Feldpanel zu öffnen.
- Wählen Sie die gewünschten Feldtypen aus, z. B. Textfelder, Dropdowns oder Unterschriften.
- Positionieren Sie die Felder auf dem Formular entsprechend Ihren Anforderungen.
- Konfigurieren Sie die Felder, um sie als erforderlich zu kennzeichnen oder anzupassen.
- Fügen Sie Empfänger hinzu, um das Formular an mehrere Personen zu senden.
- Speichern Sie das Formular und überprüfen Sie die Vorschau.
- Verteilen Sie das Formular über LinkToFill oder SendToSign.
Verfügbare Feldtypen im Builder
Im Intake Form Builder stehen verschiedene Feldtypen zur Verfügung, darunter Textfelder, Dropdowns, Kontrollkästchen und Unterschriftenfelder. Jeder Feldtyp hat spezifische Anwendungsfälle, die es Ihnen ermöglichen, das Formular an die Bedürfnisse Ihrer Organisation anzupassen.
Felder anpassen und konfigurieren
Die Anpassung von Feldern im Intake Form Builder ist einfach. Sie können die Größe der Felder ändern, sie neu positionieren und erforderliche Felder kennzeichnen. Darüber hinaus können Sie den Wizard-Modus aktivieren, um die Benutzer beim Ausfüllen der Formulare zu unterstützen.
Zuweisen von Feldern an mehrere Empfänger
Im Empfängerpanel können Sie Felder mehreren Empfängern zuweisen. Dies geschieht durch die Verwendung von farbcodierten Feldsets, die es ermöglichen, die Zuweisung für verschiedene Unterzeichner oder Teilnehmer zu organisieren.
Nutzung des Online-Formular-Builders
Der Online-Formular-Builder unter pdffiller.com/en/web-form bietet eine HTML-native Benutzeroberfläche zur Erstellung von Webformularen. Im Vergleich zum PDF-basierten Modus "Felder hinzufügen" ermöglicht dieser Builder eine einfachere Datensammlung, die direkt in Ihre Website integriert werden kann.
Anwendungsbeispiele für Intake-Formulare
Intake-Formulare finden in verschiedenen Branchen Anwendung. Beispielsweise können HR-Abteilungen sie für das Onboarding neuer Mitarbeiter nutzen. Im Gesundheitswesen werden sie häufig für Patientenaufnahmeformulare eingesetzt. Auch im Kundenservice sind sie nützlich, um Informationen von neuen Kunden zu sammeln.
Formulare erstellen vs. ausfüllen
Es gibt einen klaren Unterschied zwischen dem Erstellen eines Formulars und dem Ausfüllen eines bestehenden Formulars. Der Intake Form Builder konzentriert sich auf die Erstellung interaktiver Formulare, während das Ausfüllen sich auf die Eingabe von Daten in bereits erstellte Formulare bezieht.
Verteilung des erstellten Formulars
Nach der Erstellung eines Formulars können Sie es über LinkToFill oder SendToSign verteilen. Diese Funktionen ermöglichen eine effiziente Verteilung und Verwaltung der Formulare, sodass Sie sicherstellen können, dass alle erforderlichen Informationen gesammelt werden.
Kompatibilität mit Browsern und Geräten
Der Intake Form Builder ist mit verschiedenen Browsern und Geräten kompatibel. Dies bedeutet, dass Benutzer von Desktop-Computern und mobilen Geräten aus auf die Formulare zugreifen können, ohne dass eine spezielle Installation erforderlich ist.
Einschränkungen und bekannte Beschränkungen
Es gibt einige Einschränkungen im Intake Form Builder, einschließlich der Anzahl der Felder, die in einem Formular verwendet werden können, und der Komplexität der Formulare. Einige Funktionen, wie die Zuweisung mehrerer Empfängerfelder, erfordern möglicherweise einen kostenpflichtigen Plan.
Sicherheit und Datenverarbeitung
Die Sicherheit der hochgeladenen Dokumente wird durch TLS-Verschlüsselung während der Übertragung gewährleistet. Zudem werden alle Daten gemäß den DSGVO-Anforderungen verarbeitet, um die Sicherheit und den Schutz der Informationen zu gewährleisten.
