Passa da DocuSign a pdfFiller per una soluzione di compilazione automatica di più documenti ed estrazione dei dati con un solo clic. Gratuito

Automatizza l'elaborazione dei dati con pdfFiller

Compila automaticamente più documenti ed estrai dati da centinaia di moduli in un foglio di calcolo Excel, database o CRM con le funzionalità di automazione dei documenti di pdfFiller. Snellisci il tuo flusso di lavoro documentale utilizzando Compila in blocco ed Estrai in blocco. Compila in blocco ti consente di creare automaticamente documenti precompilati che puoi inviare via email, stampare e inviare per essere firmati e completati. Una volta aggiunti i campi compilabili e nominati, seleziona un documento in I MIEI DOCUMENTI e fai clic su Compila in blocco nel riquadro di destra.

La pagina Compila in blocco visualizza una tabella contenente il nome del file e i campi dati. Ogni riga rappresenta un singolo compito e produrrà un singolo documento. Per creare più documenti, fai clic su Aggiungi compito.

Compila i campi per ogni nuovo documento inserendo i dati nelle rispettive celle e fai clic su Avanti. Nella finestra di dialogo che si aprirà successivamente, inserisci il nome e la descrizione del nuovo lavoro.

Fai clic su Salva in I MIEI DOCUMENTI per salvare i tuoi documenti con campi precompilati nella cartella Compila in blocco.

Non appena il programma salva i tuoi documenti, riceverai un'email di conferma.

Tutti i documenti contengono i campi compilabili che hai aggiunto e i dati che hai inserito nella tabella.

Estrai in blocco è uno strumento di automazione dei documenti che ti consente di esportare i dati dei clienti da diversi moduli in un'unica tabella. Non devi passare attraverso ogni documento per copiare le informazioni richieste e trasferirle in un foglio di calcolo Excel. Per estrarre i campi compilabili in un PDF, seleziona un documento completato come modello e fai clic su Estrai in blocco nel riquadro di destra.

Definisci i campi contenenti i dati che desideri estrarre. Fai clic su Aggiungi nuovo campo dati nell'angolo in alto a destra e disegna un rettangolo attorno ai dati che desideri estrarre.

Inserisci un nome di campo per identificare facilmente le informazioni estratte in un foglio di calcolo Excel. Quando hai finito di definire tutti i campi contenenti le informazioni di cui hai bisogno, fai clic su Salva. Crea, modifica, elimina, carica un nuovo modello o seleziona uno esistente. Fai clic su Estrai in blocco a destra.

Carica tutti i documenti (ad esempio tutti i W-2) con dati simili che desideri includere nell'estrazione dei dati facendo clic su Carica documenti. Fai clic sul pulsante Inizia per avviare il processo di estrazione dei dati. Quando l'estrazione dei dati è terminata, puoi scaricare i risultati facendo clic su Scarica risultato. Prova la tecnologia di automazione dei documenti di pdfFiller esplorando le funzionalità Compila in blocco ed Estrai in blocco.

Come utilizzare l'automazione dei documenti in pdfFiller

pdfFiller è diverso e non è affiliato a DocuSign. Per ulteriori domande sui prodotti DocuSign, contatta direttamente DocuSign.