Preencha automaticamente vários documentos e extraia dados com um único clique - DocuSign

Automatize o processamento de dados com pdfFiller

Preencher automaticamente vários documentos e extrair dados de centenas de formulários para uma planilha Excel, banco de dados ou CRM com os recursos de automação de documentos do pdfFiller. Simplifique o fluxo de trabalho de seus documentos usando Preencher em massa e Extrair em massa. Preencher em massa permite que você crie automaticamente documentos pré-preenchidos que você pode enviar por e-mail, imprimir e enviar para serem assinados e preenchidos. Depois de adicionar campos preenchíveis e nomeá-los, selecione um documento em MEUS DOCS e clique em Preencher em massa no painel direito.

A página Preencher em massa exibe uma tabela contendo o nome do arquivo e os campos de dados. Cada linha representa uma única tarefa e produzirá um único documento. Para criar mais documentos, clique em Adicionar tarefa.

Preencha os campos de cada novo documento inserindo os dados nas respectivas células e clique em Avançar. Na caixa de diálogo que será aberta a seguir, insira o nome e a descrição do novo trabalho.

Clique em Salvar em Meus Documentos para salvar seus documentos com campos pré-preenchidos na pasta Preenchimento em massa.

Assim que o programa salvar seus documentos, você receberá um email de confirmação.

Todos os documentos contêm os campos preenchíveis que você adicionou e os dados inseridos na tabela.

Extract in Bulk é uma ferramenta de automação de documentos que permite exportar dados de clientes de diferentes formulários para uma única tabela. Você não precisa passar por todos os documentos para copiar as informações necessárias e transferi-las para uma planilha do Excel. Para extrair campos preenchíveis em um PDF, selecione um documento concluído como modelo e clique em Extrair em massa no painel direito.

Defina os campos que contêm os dados que você deseja extrair. Clique em Adicionar novo campo de dados no canto superior direito e desenhe um retângulo ao redor dos dados que deseja extrair.

Insira um nome de campo para identificar facilmente as informações extraídas em uma planilha do Excel. Ao terminar de definir todos os campos contendo as informações necessárias, clique em Salvar. Crie, edite, exclua, carregue um novo modelo ou selecione um existente. Clique em Extrair em massa à direita.

Carregue todos os documentos (por exemplo, todos os W-2s) com dados semelhantes que você gostaria de incluir na extração de dados clicando em Carregar Documentos. Clique no botão Iniciar para iniciar o processo de extração de dados. Quando a extração de dados for concluída, você poderá baixar os resultados clicando em Baixar Resultado. Experimente a tecnologia de automação de documentos do pdfFiller explorando os recursos Preencher em massa e Extrair em massa.

Como usar a automação de documentos no pdfFiller

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