Automatisches Ausfüllen mehrerer Dokumente und Extrahieren von Daten mit nur einem Klick – DocuSign

Automatisieren Sie die Datenverarbeitung mit pdfFiller

Füllen Sie mehrere Dokumente automatisch vorab aus und extrahieren Sie Daten aus Hunderten von Formularen in eine Excel-Tabelle, eine Datenbank oder ein CRM mit den Dokumentenautomatisierungsfunktionen von pdfFiller. Optimieren Sie Ihren Dokumenten-Workflow mit den Funktionen „Massenfüllen“ und „Massenextrahieren“. Mit Fill in Bulk können Sie automatisch vorab ausgefüllte Dokumente erstellen, die Sie per E-Mail versenden, ausdrucken und zur Unterzeichnung und Vervollständigung versenden können. Nachdem Sie ausfüllbare Felder hinzugefügt und ihnen einen Namen gegeben haben, wählen Sie ein Dokument in MEINE DOCS aus und klicken Sie im rechten Bereich auf Massenausfüllen.

Auf der Seite „Massenausfüllen“ wird eine Tabelle mit dem Dateinamen und den Datenfeldern angezeigt. Jede Zeile stellt eine einzelne Aufgabe dar und erzeugt ein einzelnes Dokument. Um weitere Dokumente zu erstellen, klicken Sie auf „Aufgabe hinzufügen“.

Füllen Sie die Felder für jedes neue Dokument aus, geben Sie Daten in die entsprechenden Zellen ein und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie im sich anschließend öffnenden Dialogfenster den Namen und die Beschreibung des neuen Jobs ein.

Klicken Sie auf „In meinen Dokumenten speichern“, um Ihre Dokumente mit vorausgefüllten Feldern im Ordner „Massenausfüllen“ zu speichern.

Sobald das Programm Ihre Dokumente speichert, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail.

Alle Dokumente enthalten die von Ihnen hinzugefügten ausfüllbaren Felder und die von Ihnen in die Tabelle eingegebenen Daten.

„Extract in Bulk“ ist ein Tool zur Dokumentenautomatisierung, mit dem Sie Kundendaten aus verschiedenen Formularen in eine einzige Tabelle exportieren können. Sie müssen nicht jedes Dokument durchgehen, um die erforderlichen Informationen zu kopieren und in eine Excel-Tabelle zu übertragen. Um ausfüllbare Felder in einer PDF-Datei zu extrahieren, wählen Sie ein ausgefülltes Dokument als Vorlage aus und klicken Sie im rechten Bereich auf „Extract in Bulk“.

Definieren Sie die Felder mit den Daten, die Sie extrahieren möchten. Klicken Sie oben rechts auf Neues Datenfeld hinzufügen und zeichnen Sie ein Rechteck um die Daten, die Sie extrahieren möchten.

Geben Sie einen Feldnamen ein, um die extrahierten Informationen in einer Excel-Tabelle leicht identifizieren zu können. Wenn Sie alle Felder mit den benötigten Informationen definiert haben, klicken Sie auf Speichern. Erstellen, bearbeiten, löschen, laden Sie eine neue Vorlage hoch oder wählen Sie eine vorhandene aus. Klicken Sie rechts auf „Massenextrahieren“.

Laden Sie alle Dokumente (z. B. alle W-2-Formulare) mit ähnlichen Daten hoch, die Sie in die Datenextraktion einbeziehen möchten, indem Sie auf „Dokumente hochladen“ klicken. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“, um den Datenextraktionsprozess zu starten. Wenn die Datenextraktion abgeschlossen ist, können Sie die Ergebnisse herunterladen, indem Sie auf „Ergebnis herunterladen“ klicken. Testen Sie die Dokumentautomatisierungstechnologie von pdfFiller, indem Sie die Funktionen „Massenweise ausfüllen“ und „Massenweise extrahieren“ erkunden.

So verwenden Sie die Dokumentautomatisierung in pdfFiller

pdfFiller unterscheidet sich von DocuSign und ist nicht mit DocuSign verbunden. Bei weiteren Fragen zu DocuSign-Produkten wenden Sie sich bitte direkt an DocuSign.