Meerdere documenten automatisch invullen en gegevens extraheren met één klik - DocuSign

Automatiseer gegevensverwerking met pdfFiller

Vul automatisch meerdere documenten vooraf in en extraheer gegevens uit honderd formulieren naar een Excel-spreadsheet, database of CRM met de documentautomatiseringsfuncties van pdfFiller. Stroomlijn uw documentworkflow door Bulk invullen en Bulk uitpakken te gebruiken. Met Fill in Bulk kunt u automatisch vooraf ingevulde documenten maken die u kunt e-mailen, afdrukken en verzenden om te worden ondertekend en voltooid. Nadat u invulbare velden heeft toegevoegd en een naam heeft gegeven, selecteert u een document in MIJN DOCS en klikt u op Bulk invullen in het rechterdeelvenster.

Op de pagina Bulk invullen wordt een tabel weergegeven met de bestandsnaam en gegevensvelden. Elke rij vertegenwoordigt één taak en levert één enkel document op. Als u meer documenten wilt maken, klikt u op Taak toevoegen.

Vul de velden in voor elk nieuw document, voer gegevens in de respectieve cellen in en klik op Volgende. Voer in het dialoogvenster dat vervolgens wordt geopend de naam en beschrijving van de nieuwe taak in.

Klik op Opslaan in Mijn documenten om uw documenten met vooraf ingevulde velden op te slaan in de map Invulbulk.

Zodra het programma uw documenten opslaat, ontvangt u een bevestigingsmail.

Alle documenten bevatten de invulbare velden die u heeft toegevoegd en de gegevens die u in de tabel heeft ingevoerd.

Extract in Bulk is een tool voor documentautomatisering waarmee u klantgegevens uit verschillende formulieren naar één tabel kunt exporteren. U hoeft niet elk document te doorlopen om de vereiste informatie te kopiëren en over te zetten naar een Excel-spreadsheet. Als u invulbare velden in een PDF wilt extraheren, selecteert u een voltooid document als sjabloon en klikt u op In bulk extraheren in het rechterdeelvenster.

Definieer de velden met de gegevens die u wilt extraheren. Klik op Nieuw gegevensveld toevoegen in de rechterbovenhoek en teken een rechthoek rond de gegevens die u wilt extraheren.

Voer een veldnaam in om de geëxtraheerde informatie gemakkelijk in een Excel-spreadsheet te identificeren. Wanneer u klaar bent met het definiëren van alle velden met de informatie die u nodig heeft, klikt u op Opslaan. Maak, bewerk, verwijder, upload een nieuwe sjabloon of selecteer een bestaande. Klik aan de rechterkant op In bulk uitpakken.

Upload alle documenten (bijvoorbeeld alle W-2's) met de vergelijkbare gegevens die u wilt opnemen in de gegevensextractie door op Documenten uploaden te klikken. Klik op de knop Start om het gegevensextractieproces te starten. Wanneer de gegevensextractie is voltooid, kunt u de resultaten downloaden door op Resultaat downloaden te klikken. Probeer de documentautomatiseringstechnologie van pdfFiller door de functies Bulk-invullen en Bulk-uitpakken te verkennen.

Documentautomatisering gebruiken in pdfFiller

pdfFiller verschilt van en is niet gelieerd aan DocuSign. Bij verdere vragen over DocuSign-producten kunt u rechtstreeks contact opnemen met DocuSign.