Autocompletar múltiples documentos y extraer datos con un solo clic - DocuSign

Automatice el procesamiento de datos con pdfFiller

Complete previamente automáticamente varios documentos y extraiga datos de cientos de formularios a una hoja de cálculo de Excel, base de datos o CRM con las funciones de automatización de documentos de pdfFiller. Optimice el flujo de trabajo de sus documentos utilizando Rellenar en masa y Extraer en masa. Fill in Bulk le permite crear automáticamente documentos precargados que puede enviar por correo electrónico, imprimir y enviar para firmarlos y completarlos. Una vez que haya agregado campos rellenables y les haya asignado un nombre, seleccione un documento en MIS DOCUMENTOS y haga clic en Completar en masa en el panel derecho.

La página Completar en bloque muestra una tabla que contiene el nombre del archivo y los campos de datos. Cada fila representa una única tarea y producirá un único documento. Para crear más documentos, haga clic en Agregar tarea.

Complete los campos para cada nuevo documento ingresando datos en las celdas respectivas y haga clic en Siguiente. En el cuadro de diálogo que se abrirá a continuación, ingrese el nombre y la descripción del nuevo trabajo.

Haga clic en Guardar en Mis documentos para guardar sus documentos con campos previamente completados en la carpeta Completar en bloque.

Tan pronto como el programa guarde sus documentos, recibirá un correo electrónico de confirmación.

Todos los documentos contienen los campos que usted agregó y los datos que ingresó en la tabla.

Extract in Bulk es una herramienta de automatización de documentos que le permite exportar datos de clientes desde diferentes formularios a una sola tabla. No es necesario revisar todos los documentos para copiar la información requerida y transferirla a una hoja de cálculo de Excel. Para extraer campos rellenables en un PDF, seleccione un documento completo como plantilla y haga clic en Extraer en masa en el panel derecho.

Defina los campos que contienen los datos que desea extraer. Haga clic en Agregar nuevo campo de datos en la esquina superior derecha y dibuje un rectángulo alrededor de los datos que desea extraer.

Ingrese un nombre de campo para identificar fácilmente la información extraída en una hoja de cálculo de Excel. Cuando haya terminado de definir todos los campos que contienen la información que necesita, haga clic en Guardar. Cree, edite, elimine, cargue una nueva plantilla o seleccione una existente. Haga clic en Extraer en masa a la derecha.

Cargue todos los documentos (por ejemplo, todos los W-2) con datos similares que le gustaría incluir en la extracción de datos haciendo clic en Cargar documentos. Haga clic en el botón Iniciar para comenzar el proceso de extracción de datos. Cuando finalice la extracción de datos, puede descargar los resultados haciendo clic en Descargar resultado. Pruebe la tecnología de automatización de documentos de pdfFiller explorando las funciones Rellenar en masa y Extraer en masa.

Cómo utilizar la automatización de documentos en pdfFiller

pdfFiller es diferente de DocuSign y no está afiliado a él. Si tiene más preguntas sobre los productos DocuSign, comuníquese directamente con DocuSign.